Ниски лихви по депозити – така стартира летния сезон за банките

През отминалия месец юни банките бяха завладени от лятното време и като че ли корекциите по кредити не бяха сред приоритетите им. Вероятно не времето, а липсата на възможности не дадоха шанс за промени. Така месецът отмина без промени по потребителските заеми и малко на брой такива по ипотечните. Казано с други думи, юни отново беше месец на депозитите - традиция, която е актуална вече почти година и всеки месец виждаме нейното потвърждение.

Срочни депозити

От анализа за депозитни продукти през изминалия месец бяха отчетени интересни моменти. Единият от тях е, че приближава момента, в който притежателите на щатска валута имат възможност да реализират по-висока доходност, влагайки спестяванията си на срочен депозит. От началото на кризата депозитите в тази валута бяха не чак толкова предпочитани, дори и избягвани от банките, като това намираше отражение и върху лихвите, които се предоставяха по тези депозити. Макар и с плахи все още опити част от банките предприеха повишение на предлаганите лихви по депозити в USD. Процесът не е така всеобщ, за да бъде очертана ясна тенденция, но индикации за това съществуват, поне и докато долара продължи да поскъпва, спрямо останалите валути.  За разлика от тази валута промените в EUR и BGN бяха отново в негативна посока.

И този път банките, които промениха лихвените условия по депозити бяха 11 на брой, като в по-голямата си част промените и бяха в посока влошаване на реализираната доходност от срочен депозит.

В края на изминалия месец Токуда банк банката промени лихвите по депозит „Авангард".Посоката беше понижение на предоставяните лихви по депозити в BGN и EUR, като доходността се понижи и за двете валути с 0.50 п.п.

Отново в началото на месеца Societe Generale Експресбанк също понижи предлаганите лихви по срочни си депозит „SG Гарант". В BGN понижението от 0.25 п.п. беше при депозитите за срок от 1, 3, 6 и 12 месеца. Депозитите в EUR се понижиха със същите стойности, но за разлика от депозитите в BGN понижението засегна и депозита за срок от 9 месеца. Трезорът запази лихвените нива по депозита в останалите валути - USD, CHF и GBP. Успоредно с това бяха понижени и лихвите по промоционалния депозит „SG Гарант". Тук понижението се оказа по значително, като в BGN най-чувствително се оказа намалението по деветмесечния депозит - с 1.75 п.п. Промоционалният депозит в EUR едномесечните и тримесечните депозити бяха понижени с 0.25 п.п., а тези за срок от 6, 9 и 12 месеца - с 0.50 п.п.

ОББ също предприе частични промени на предлаганите лихви по авансовия си депозит „Сега" в EUR. За срок от 6 месеца и суми по депозита над 25 000 EUR лихвата се понижи с 0.50 п.п. (от 6.00% на 5.50%). Стандартният срочен депозит на банката в щатска валута обаче започна да се предлага с по-високи лихви на годишна база. Макар и минимално с около 0.10-0.20 п.п. банката повиши лихвите по едногодишния си депозит.

Банка ДСК също коригира част от предложенията си по срочни депозити, като премахна част от промоциите по срочните си депозити - тази по „ДСК Аванс" и „ДСК Ритъм". Крайният промоционален срок по тези предложения изтече на 31.05.2010 г., вследствие на което бяха възвърнати стандартните лихвени нива по тези предложения. Нарастващият депозит „ДСК Палитра" продължи да се предлага с по-ниски лихвени нива. Намалението за депозити в BGN се оказа най-значително при 5 и 6 едномесечен лихвен период от депозита и беше около 2.00 и 2.40 п.п. Депозитът в EUR и USD запази лихвените си стойности. Успоредно с това банката промени праговете на сумите, по които нараства лихвата по стандартните си срочни депозити в GBP, като за суми над 50 001 валутни единици лихвата вече не е по договаряне.

Банка Пиреос показа висока активност през изминалия месец по отношение реализирани промени по срочни депозити. Промените се отразиха както върху стандартните, така и върху златните предложения на трезора. При тримесечният „Депозит 30" в BGN лихвата се понижи с 1.32 п.п. (от 7.50% на 6.18%). В EUR и USD лихвите бяха коригирани отново в същата посока, но с по-малък размер. Намалението тук беше с 0.30 п.п. за депозити в EUR и с 0.55 п.п. за тези в USD. Златният депозит се оказа с приблизително същото понижение.  При „Депозит 10" в BGN доходността се понижи средно с около 2.00 п.п. по периоди, а в EUR - с около 1.14 п.п. Авансовият стандартен депозит в BGN пък се понижи най-осезаемо за срок от 12 месеца, като отчетения спад беше с 2.15 п.п. В EUR пък намалението беше отново за всички срочности, но то се оказа най-чувствително при 3-месечния депозит, където се отчете понижение с 0.80 п.п. В щатска валута пък шестмесечния депозит се понижи с 1.00 п.п. При златния авансов депозит в USD обаче за част от срочностите лихвите се повишиха. Това повишение се забеляза при 6 и 12-месечния депозит, съответно с 1.25 п.п. и 1.00 п.п. При срочният „Пиреос Стандарт" в BGN най-осезаемо лихвата се понижи за срок от 6 и 12 месеца - с около 1.75 п.п. и 1.90 п.п. В EUR пък това се оказа при 6-месечния депозит, където годишната лихва спадна с 1.00 п.п. И при този спестовен продукт в USD беше забелязано повишение на годишната лихва, което се оказа значително. Така по едногодишния депозит лихвата се повиши с 1.40 п.п., а за 3 и 6 месеца то беше по-ниско. Златният депозит в същата валута също се оказа с по-високи лихви.

В началото на изминалия месец ПроКредит Банк премахна промоционалната си надбавка от 0.50% по стандартните си срочни депозити в BGN за срок от 1, 3, 6 и 12 месеца. В резултат на тази промяна бяха върнати стандартните лихвени условия по този депозит. Успоредно с това трезора премахна и промоцията по едногодишния си депозит „Про Влог" в BGN и EUR. Вследствие на това лихвата се понижи с 1.00 п.п. (от 7.00% на 6.00%) за депозити в BGN и с 0.75 п.п. за тези в EUR.

Алианц Банк България също предприе корекции в посока понижаване на предоставяните годишни лихви по част от предложенията си. Депозит „Комфорт" продължи да се предлага с малко по-ниски лихви, като понижението засегна тези за срок от 6 и 12 месеца. За тези срочности годишната лихва се понижи с 0.25 п.п. за всички валути, в които се предлага депозита - BGN, EUR и USD. Останалите срочности по този депозит запазиха лихвените си нива. Детският депозит на трезора също се оказа с понижени лихви. Годишната доходност отново в трите базови валути на депозита се понижиха с 0.275 п.п., като най-висока се запази лихвата в BGN. Отново в края на месец юни треазора премахна част от срочностите по стандартните си срочни депозити за физически лица. Всички срокове по-големи от 12 месеца бяха с преустановено предлагане. Бяха премахнати депозитите за срок от 18, 24, 30 и 36 месеца. Вследствие на това възможните опции за сключване на стандартен срочен депозит вече са 1, 3 6 и 12 месеца. В същото време лихвените условия по тези предложения останаха непроменени.

Към средата на месец юни Райфайзенбанк коригира предоставяната доходност по част от предложенията си. Стандартните срочни депозити в BGN за срок от 1 и 2 месеца се понижиха с 0.90 п.п., а тримесечните в с 0.50 п.п. В EUR обаче корекциите на лихвите засегната всички предлагани от банката срочности, като корекциите бяха с около 0.50 и 0.70 п.п. В щатска валута намалението се оказа най-минимално - срочно с около 0.40 п.п. Банката коригира и депозита в GBP, като именно в тази валута понижението беше най-чувствително - с 1.50 п.п. за всички предлагани срочности по депозита. Авансовият „Депозит +" също продължи да се предлага с по-ниски лихви, но корекциите тук засегнаха единствено депозитите в EUR. И тук намалението се оказа за всички предлагани срочности по депозита, но най-осезаемо беше то при еднодишния депозит, където лихвата се понижи с 0.90 п.п. Трезорът осъществи още веднъж промени този път по промоционалните си предложения по стандартни срочни депозити за физически лица. Вследствие на това промоцията по 6-месечния депозит в BGN беше прекратена и за този срок вече се прилагат стандартните лихвени условия на банката. По този начин като промоции останаха едногодишните депозити в BGN и EUR, които са валидни за депозити открити до 16.07.2010 г.

Отново в самото начало на месец юни Юробанк И Еф Джи България започна предлагане на нов едногодишен депозит с ежемесечно изплащане на лихвата, нар. „Рента". В BGN предоставяната лихва е между 7.50% и 8.00% (в зависимост от размера на вложената сума). Предложението се предлага и в EUR и USD, където лихвата съответно достига съответно 6.75% и 5.25%. Предложението е промоционално и валидно за депозити, открити до 30.06.2010 г. Успоредно с това трезора увеличи годишните лихви по едногодишния си депозит „Активни пари". В BGN повишението от 4-я до 9-я ежемесечен лихвен период беше с 1.00 п.п., а в EUR за същите периоди то се оказа два пъти по-високо - с 2.00 п.п. за част от периодите на депозита. Депозитът в щатска валута последва същото увеличение като това по депозита в EUR. И тези предложения на банката са част от промоцията, валидна за депозити открити до 30.06.2010 г.

Инвестбанк преустанови предлагането на промоционалния си депозит „Екстра +" и на негово място беше въведен нов депозит с по-ниски лихви. Новият депозит може да бъде сключен за срок от 3 и 6 месеца и се казва „Екстра + ваканция". Предоставяната лихва в BGN е 7.00% за тримесечен и 8.00% за шестмесечен депозит, а тези в EUR са с 0.25 п.п. по-ниски лихви.

В сила от 21.06.2010 г. Общинска банка коригира в посока намалени на лихвите по срочните си депозити „Сюрприз", „Успех" и „Възход". Тримесечният „Сюрприз" продължи да се предлага с 0.30 п.п по-ниски лихви в BGN и EUR. При нарастващият депозит „Успех" лихвата за 2-я двумесечен лихвен период се понижи с 0.20 п.п. и с 0.60 п.п. за последния лихвен период. Корекциите бяха еднакви и за двете валути, в които се предлага депозита - BGN и EUR. Едногодишният депозит „Възход" се оказа с 0.10 п.п. по-ниски лихви за някои от лихвените си периоди.

Жилищни и ипотечни кредити

През юни УниКредит БУЛБАНК като цяло запази непроменени условията по основните си ипотечни кредити. При промоционалната оферта „Първи Дом" настъпиха леки корекции в лихвените нива по заемите в евро. Те бяха завишени средно с 0.15 п.п.

Интерес представлява възобновяването на Ипотечния кредит за физически лица без постоянно местоживеене в страната. Банката финансира българи, живеещи в чужбина, за  закупуване на недвижими имоти у нас.

Чужденците също имат възможност да закупят чрез кредит имот в страната, като банката улеснява и подсигурява избора им,  предлагайки жилищни и ваканционни имоти, чието построяване е финансирано от банката и със сигурност ще бъде завършено.

Емпорики банк също промени условията по продуктите си. Тук корекциите бяха в положителна посока. С 55 базисни пункта беше намалена лихвата по заема с плаваща лихва за целия период. Подобна корекция претърпя и заемът с фиксирана лихва за първата година. Лихвата за тези 12 месеца се понижи 1 п.п., а за останалия срок - със 70 б.п.

С корекции през юни беше и Банка ДСК. За радост или не на клиентите на банката, промени по лихвите нямаше. Промени имаше, обаче в таксите. Те бяха незначителни и това като цяло не се отрази съществено върху цената на заемите. Според изискванията на Закона за потребителския кредит, който засяга и ипотечните такива особено по отношение калкулиране на разходите, банката включи към тях 1.15 лв. месечно за поддържане на разплащателна сметка, свързана с обслужване на кредита. Когато заемът е свързан и със заплащането на комунални сметки се добавят още 50 ст. на месец към тази такса. Така тя достига размер от 1.65 лв.

Статистика „Лоши кредити"

Вид кредит         Валута                          Месечен ръст

BGN     EUR     Друга валута    ОБЩО

Потребителски кредит  15.50%   13.00%      19.10%      15.16%       4.86%

Жилищен / Ипотечен    14.20%   12.00%      22.70%      13.21%       4.78%

Банкова система            16.27%   13.72%      7.93%        14.62%       6.96%

Изт.: БНБ и изчисления на МОИТЕ ПАРИ. Данните са към 31.05.2010 г.

Застраховка „Автокаско"

Повишена активност през изминалия месец показаха някои от водещите застрахователни компании, които облекчиха условията по доброволната си имуществена застраховка „Авто-каско" на МПС.

В първият ден на месец юни ДЗИ - Общо застраховане прие новата Тарифа по застраховка „Авто-каско" на МПС. Тарифните числа за леки автомобили по застраховка „Каско +" бяха понижени за всички МПС. В резултат на това тарифното число се понижи с около 0.40 п.п., което понижи премията по застраховката. Успоредно с това компанията започна предлагане на предварителен „Авансов бонус". При тази опция добрите водачи заплащат 20% по-ниска цена за продукта „Каско +" при липса на заведени щети през времетраенето на застраховката. Облекчените условия засегнаха и задължителната застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите, където компанията стартира промоционална кампания. От тези условия имат възможност да се възползват юридически лица и ЕТ, които притежават валидна застраховка „Авто-каско" в ДЗИ. Отстъпката е в размер на 30% от стандартната тарифа на компанията, като промоцията е валидна в периода от 01.06.2010 г. до 30.06.2010 г.

Другата застрахователна компания, която облекчи условията по застраховка „Авто-каско" на МПС беше Лев Инс. Тук обаче компанията не промени тарифните си ставки по застраховката, а въведе бонус за липса на щети. Размерът на бонуса е 25% при подновени годишни застраховки, като условие е през предходната година да не са регистрирани щети. Бонусът може да се прилага и по полици от други застрахователни дружества, но размера на бонуса е от 10%. Компанията промени и максималния размер на намалението по премията, като вече то не може да бъде повече от 30% за условията по разсрочено плащане и 35% за тези при еднократно заплащане на премията.

Индекси МОИТЕ ПАРИ

Срочни депозити

През изминалия месец юни индексите за девети пореден месец загубиха от стойността си. Редица предложения по срочни депозити се оказаха с по-ниски лихви, като отново се запази тенденцията за преустановяне на промоционални оферти. Банките, участващи в индексите, предприели промени по тримесечните си депозити не участват с високо относително тегло в него, поради което понижението на стойностите им не беше чак толкова осезаемо.

3М депозити - BGN

През изминалия месец едва три от банките, участващи в Индекса промениха офертите си.  Това бяха Пиреос, Алианц и Общинска банка. В резултат на това индекса в BGN се понижи с 1.56 процента спрямо предходния месец, за да достигне 5.00%. Всъщност това понижение е най-ниското от месец декември 2009 г. насам. Това е ясен показател, че тримесечните предложения на банките в BGN са в застой, спрямо промените за предходни периоди. Дали това е индикатор, че лихвените равнища са достигнали естествените си стойности и е настъпил момента, в който доходността ще спре да намалява предстой да узнаем.

3М депозити - EUR

Същите банки, които промениха доходността по тримесечните депозити в BGN, коригираха и предложенията си за този срок в EUR. Интересна тенденция, която беше отчетена през изминалия месец е, че стойността на индекса в EUR се понижи повече, отколкото този в BGN, като беше отчетено понижение от 2.14 процента. Новата стойност на индекса за месец юни вече е 4.00%, което е точно с 1.00 п.п. по-ниска от тази в BGN. Отчетеното понижение обаче е доста по-ниско, отколкото това, на което станахме свидетели през месец май, когато индекса се понижи с четири пъти по-голям размер.

Потребителски кредити без поръчители и Потребителски кредити с поръчители

През изминалия месец нито една банка не предложи новости за своите клиенти по отношение потребителските заеми. Корекции нямаше нито в посока подобряване, нито в посока влошаване на параметри. Логично това поведение на кредиторите запази досегашното статукво и цените на този вид заеми останаха непроменени спрямо май. В следствие на това стойностите и на двата индекса запазиха размерите си съответно на нива 18.73% и 17.18%.

Ипотечни кредити - BGN

За разлика от последните 5-6 месеца индексът през юни отбеляза ръст достигайки ниво от 11.09%. Това е първият по-сериозен ръст на показателя от есента на миналата година, от когато всъщност той предимно пада. Основа роля за покачването на индекса изиграват две от банките включени в него и макар да са единствените с влошени параметри, това се оказва решаващо, тъй като именно те притежават най-голяма тежест.

Банка ДСК е едната от двете банки, които влошиха своите предложения. Офертата на банката поскъпна с 5 базисни пункта. Причините са в Закона за потребителския кредит, който засяга и ипотечните такива особено по отношение калкулиране на разходите. Към предложението на банката вече има включени 1.65 лв. месечно от които 1.15 лв. за поддържане на разплащателна сметка, свързана с обслужване на кредита и 0.50 лв. за безкасово плащане на комунални сметки.

УниКредит БУЛБАНК е втората банка, която влоши своите предложения и с което допринесе също индексът да нарасне. Оскъпяването на най-добрата оферта на банката е с 11 базисни пункта и причината за това е по-високите стойности на лихвите през юни. За конкретното предложение завишението на лихвата е с 10 базисни пункта.

Ипотечни кредити - EUR

Идентична е тенденцията и при евровите заеми. Индексът и тук расте и достига стойност от 9.45%. банките с корекции отново са същите, както при левовия индекс.

Банка ДСК е първата от двете банки, които влошиха своите предложения. Офертата на банката поскъпна с 5 базисни пункта. Причините са в Закона за потребителския кредит, който засяга и ипотечните такива особено по отношение калкулиране на разходите. Към предложението на банката вече има включени 1.65 лв. месечно от които 1.15 лв. за поддържане на разплащателна сметка, свързана с обслужване на кредита и 0.50 лв. за безкасово плащане на комунални сметки.

УниКредит БУЛБАНК е втората банка, която влоши своите предложения и с което допринесе също индексът да нарасне. Оскъпяването на най-добрата оферта на банката е с 22 базисни пункта и причината за това е по-високите стойности на лихвите през юни. За конкретното предложение завишението на лихвата е с 20 базисни пункта.