"Антикороза" АД, Кнежа увеличава капитала си

"Антикороза" АД, Кнежа, на основание чл. 93, ал. 2 ЗППЦК уведомява акционерите относно извършването на първично публично предлагане на акции съгласно решение на съвета на директорите на дружеството от 10.X.2002 г., допълнено с решение на СД от 30.10.2002 г., приети на основание чл. 192, ал. 1, чл. 196, ал. 1 и 2 ТЗ, чл. 112, ал. 1 и 2, чл. 112а, ал. 2 ЗППЦК, за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 112а ЗППЦК от 51 555 лв. на 103 110 лв. чрез издаване на 51 555 нови акции, всяка една с номинална и емисионна стойност 1 лв., както следва:
- Емисионната стойност е определена в съответствие с чл. 176 ТЗ като равна на номиналната с цел създаване на условия за участие на всички акционери, като увеличаването на капитала с права изключва възможността за накърняване на техните интереси;
- всички издадени от "Антикороза" АД, акции, както и акциите от новата емисия са от един клас - акциите от новата емисия са обикновени, поименни, безналични, с право на един глас всяка.
Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите на дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
Планирано използване на набрания чрез емисията капитал - ще се използва за
- обновяване и ремонт на съществуващите производствени сгради на "Антикороза" АД, и
- довършване на новия производствен корпус;
- подобряване технологиите за производство;
- разширяване номенклатурата на производство;
- подобряване ефективността на използване на производствените мощности на "Антикороза" АД, чрез внедряване на нови технологии, предложени от ХМТУ - София;
- подобряване качеството на произвежданата от "Антикороза" АД, продуктова гама с цел постигане сертификационните параметри по ISO;
- повишаване качеството на лабораторния производствен контрол;
- закупуване на контролно-измервателно оборудване за по-добър контрол върху качеството и чистотата на производствения процес;
- внедряване на система за управление на качеството (ISO 9001:2000, HACCP) чрез участие в Грантовата схема за въвеждане на системи за управление на качеството по Проекта за подпомагане на малки и средни предприятия (МСП) в България за повишаване на конкурентоспособността и експортния потенциал.
Рискове за лицата, придобили акции на дружеството - рисковете, оказващи влияние върху инвестирането в ценните книжа на дружеството, могат да се разделят на две групи: систематични рискове - такива, които оказват влияние върху всички икономически агенти, и тяхното влияние не може да се елиминира, а единствено би могло да се редуцира; несистематични рискове - такива, които оказват влияние върху малък брой агенти (тези рискове често са наричани "специфични рискове"). Основният риск, който всеки акционер следва да отчете и прецени, е вероятността за понижение цената на акциите или невъзможността те да бъдат продадени на каква да е цена; доколкото последната се формира в резултат от търсенето и предлагането на пазара на ценни книжа, причините за нейното изменение са резултат от пазарната интерпретация на реалната дейност на дружеството и на очакванията за неговото развитие. Систематични рискове: Политически риск - степента на политическия риск се асоциира с вероятността за промени в неблагоприятна посока на водената от правителството икономическа политика и като следствие от това с опасността от негативни промени в общия инвестиционен климат в страната. Наличието на последователност и политически консенсус по въпросите за членство на България в ЕС и НАТО за доближаване на националното законодателство до това на страните от ЕС, както и приемането от страна на България на редица международни ангажименти свеждат този риск до минимум. Валутен риск - изразява се във възможни негативни импликации върху възвращаемостта на инвестициите в страната вследствие на промени във валутния курс. Въвеждането на система на валутен съвет в България и на еврото като разплащателна единица в ЕС доведе до фиксиран обменен курс 1,95583 лв./евро. Следователно валутният риск за базиран на еврото инвеститор е практически сведен до минимум. За базиран на друга валута инвеститор валутният риск от колебанията в обменния курс между базовата му валута и лева се приближава до риска от колебанията в обменния курс между базовата му валута и еврото, т.е. по отношение на валутния риск нашата страна предлага параметри, близки до тези на страните - членки на Европейския съюз. Инфлационен риск - най-общо се свързва с обезценка на националната валута и спадане на реалната доходност на инвестициите в страната. Данните за инфлацията за последните 5 години показват относително нисък инфлационен риск за инвеститорите в акции, издадени от български дружества. Несистематични рискове: отраслов риск - свързва се преди всичко с отражението върху възможността за реализиране на доходи в рамките на отрасъла и по-конкретно на технологичните промени или измененията в специфичната нормативна база. Фирмен риск - свързан е с характера на основната дейност на дружеството, с конкретните характеристики на производствения процес, технологията и организацията на производството, както и на обезпечеността на дружеството с финансови ресурси; подкатегории на фирмения риск са бизнес рискът и финансовият риск. Бизнес рискът отразява неопределеността на доходите, която произтича от колебанията на обема на продажбите и размера на постоянните и условно постоянните разходи - т.нар. ефект на производствения лост; неговата величина зависи както от обективни фактори, характерни за производствения процес, така и от способността на мениджмънта да антиципира очакваното пазарно развитие и да взема правилни управленски решения по отношение на производствената структура; нивото на финансовия риск се определя от съотношението на привлечения към собствения капитал в капиталовата структура на дружеството, като самият риск се изразява в реализиране на загуби в случай, че възвръщаемостта от дейността на дружеството е по-ниска от цената на привлечения капитал - "ефект на финансовия лост"; коефициентът на задлъжнялост на "Антикороза" АД, представляващ съотношението между привлечен и собствен капитал към 30.VI.2002 г., е нула, поради факта, че дружеството няма привлечен капитал и осъществява дейността си изцяло със собствен капитал; друго измерение на финансовия риск е вероятността от ликвидни затруднения при плащанията по дълга при съчетание на небалансирана капиталова структура и неблагоприятна пазарна конюнктура, водещи до ликвидна криза и неплатежоспособност; като измерител на ликвидния риск традиционно се използват коефициентите за ликвидност на дружеството; коефициентът за обща ликвидност отразява съотношението между краткосрочните активи и краткосрочните пасиви, а този за бързата ликвидност - между сумата от краткосрочните вземания, инвестиции и парични средства и краткосрочните пасиви. Обща информация и перспективи пред дружеството - през 2001 г. дружеството е реализирало приходи от дейността си в размер 304 хил. лв., което представлява увеличение спрямо 2000 г. с 31%. Увеличението е в резултат от завишение обема на продадената продукция с 13,8 %. Най-голям относителен дял в продажбите имат смазочно-охлаждащите течности (СОТ) - 60%. Разходите за дейността на дружеството възлизат на 276 хил. лв. Рентабилността за 2001 г. е 9,69 %, което е много добър показател. Чистата печалба на "Антикороза" АД, за 2001 г. след облагане с данъци е 21 000 лв. За първото полугодие на 2002 г. счетоводната печалба на "Антикороза" АД, към 30.VI.2002 г. е 16 000 лв. Дружеството привлича нови клиенти и възвръща част от старите си главно чрез стабилизиране качеството на произведената продукция. Затворен е цикълът на обслужването на клиентите - презентиране на произвежданата продукция, помощ със специалисти при въвеждане в експлоатация, доставки франко клиента и собствено сервизиране при експлоатиране на продукцията на дружеството - главно чрез оказване експертна помощ на място. Очакваният размер на печалбата за 2002 г. след данъчно облагане се предвижда да надхвърли 30 000 лв., което ще представлява 42,8 % растеж спрямо 2001 г. Дружеството изцяло работи със собствен капитал и няма задължения и дългове към физически и юридически лица, банки и държавни институции. Подобряването на технологията за производство, модернизирането и обновяването на номенклатурата на произвежданите от "Антикороза" АД, продукти, както и внедряването на система за управление на качеството ISO 9001:2000 ще повиши конкурентоспособността на дружеството и ще увеличи експортния му потенциал. На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на обнародването в "Държавен вестник" на съобщението по чл. 93, ал. 1 ЗППЦК. На следващия ден "Централен депозитар" АД, открива сметки за права на тези лица въз основа на книгата на акционерите; срещу всяка придобита до края на посочения срок акция всеки акционер притежава едно право, даващо възможност за записване на 1 нова акция по емисионна стойност 1 лв.; всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне и при провеждането на явния аукцион; всяко лице може да запише най-малко 1 акция и най-много такъв брой, който е равен на броя на притежаваните и/или придобити от него права, умножени по 1. Не се допуска записване на повече акции от предвидените с решението за увеличаването на капитала. На основание чл. 192а, ал. 3 ТЗ, ако новите акции не бъдат записани изцяло, капиталът ще се увеличи само със стойността на записаните и напълно заплатени акции. Срещу една притежавана преди увеличението акция всеки акционер има право да придобие едно право, даващо възможност за записване на една нова акция от капитала. Начален срок за прехвърляне на правата и за записване на акции съгласно чл. 112б, ал. 4 и 5 ЗППЦК - първият работен ден, следващ изтичането на 15 дни от деня на обнародването на съобщението за началото на подписката в "Държавен вестник" и публикуването му в един централен ежедневник. По-късната дата на обнародване, респ. публикуване на съобщението, се смята за начало на публичното предлагане. Краен срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 ЗППЦК - първият работен ден, следващ изтичането на 20 дни считано от началната дата. Прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 6 и сл. ЗППЦК се извършва на неофициалния пазар на "Българска фондова борса - София" АД (БФБ), независимо от пазара, на който са регистрирани акциите на дружеството емитент, чрез подаване на поръчка за покупка/продажба до инвестиционен посредник, член на борсата; за придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на правилника на "Централен депозитар" АД; на 5-ия работен ден след изтичане срока за прехвърляне на правата, "Антикороза" АД, чрез "Фикс плюс финансова къща" АД, София, бул. Витоша 8, предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия, до изтичане на срока за прехвърляне на правата; "Антикороза" АД, ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели; сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от "Централен депозитар" АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в търговския регистър; в началото на всеки работен ден по време на подписката "Централен депозитар" АД, публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права; лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, трябва да запишат съответния брой акции до крайния срок за записването им. Място на подписката - акциите могат да се записват на адреса на управление на "Булбанк" АД, клон Плевен, офис Кнежа, ул. Марин Боев 71 (лице за контакт - Божанка Чукурова, тел. 09132 30-34, от 10 до 16 ч.). Набирателна сметка за подписката № 5024731310, банков код 62173397, "Булбанк" АД, клон Плевен, офис Кнежа. Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата. Краен срок за записване на акциите съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК - първият работен ден, следващ изтичането на 45 дни считано от началната дата за записване на акции; не се допуска записване на акции преди посочения начален и след посочения краен срок за записване. Записването на акциите ще се извършва, както следва: акционерите, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили ги в срока за тяхното прехвърляне, трябва да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичане на срока за прехвърлянето на правата; лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, трябва да запишат съответния брой акции до крайния срок за записването им; всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при явния аукцион, подават заявки до упълномощения инвестиционен посредник "Фикс плюс финансова къща" АД, София, бул. Витоша 8, от 10 до 16 ч. всеки работен ден, както и съгласно правилника на "Централен депозитар" АД, и при следните условия: записването на акциите се извършва чрез подаване на писмена заявка, съдържаща името/фирмата на заявителя, ЕГН/БУЛСТАТ и данъчен номер; адрес за кореспонденция, броя на притежаваните акции/права и броя на записваните от него акции; към писмената заявка се прилагат: а) оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация на заявителите юридически лица, издадено не по-рано от 14 дни преди датата на подаване на писмената заявка; б) преведени и легализирани документи за съдебна регистрация на чуждестранни юридически лица; в) оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно в случай на подаване на заявката чрез пълномощник; юридическите лица подават заявки чрез законните си представители, които се легитимират чрез документ за самоличност (като копие от него се прилага към заявката) и удостоверение за актуална съдебна регистрация; прилагат се и копия от регистрацията по БУЛСТАТ и данъчната регистрация, заверени от законния представител; физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката; заявката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документите, изброени по-горе, в съответствие с упълномощителя (юридическо или физическо лице); внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по сметка № 5024731310, банков код 62173397, на името на "Антикороза" АД, в "Булбанк" АД, клон Плевен, офис Кнежа, с банков превод или в брой в клона на банката на адрес: "Булбанк" АД, клон Плевен, офис Кнежа, ул. Марин Боев 71 (лице за контакт - Божанка Чукурова, тел. 09132 30-34, от 10 до 16 ч. в работни дни), като посочената набирателна сметка трябва да бъде заверена най-късно до изтичането на последния ден от подписката; платежното нареждане или вносната бележка трябва да посочва имената/фирмата и ЕГН/БУЛСТАТ на лицето, записващо акции, броя на записваните акции, общия размер на дължимата и извършена вноска и се предава на упълномощения инвестиционен посредник най-късно до изтичане на последния ден от подписката; записването се счита за действително само ако е направено от акционери с акции с права и/или от други притежатели на права до максималния брой акции и само ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в срока и при условията, посочени по-горе; на основание чл. 112б, ал. 9 ЗППЦК записването на акции може да бъде направено съгласно правилника на "Централен депозитар" АД, чрез него и инвестиционните посредници - негови членове; специалната набирателна сметка за заплащане на новите акции в "Булбанк" АД, клон Плевен, офис Кнежа, ул. Марин Боев 71, ще бъде оповестена в съобщението по чл. 93 ЗППЦК; съгласно чл. 89, ал. 1 ЗППЦК набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписването на увеличаването на капитала в търговския регистър. Получаване на удостоверителните документи за издадените акции: след вписване на увеличението на капитала в търговския регистър "Фикс плюс финансова къща" АД, София, бул. Витоша 8, регистрира емисията акции в "Централен депозитар" АД, след което последният издава в 14-дневен срок депозитарни разписки на акционерите за притежаваните от тях акции; след издаването им от "Централен депозитар" АД, разписките ще се предават на акционерите или на упълномощени от тях с изрично нотариално заверено пълномощно лица, безсрочно, на адреса на управление на "Антикороза" АД, от определено от съвета на директорите длъжностно лице, като раздаването ще започне в двуседмичен срок от издаването на разписките. Ред за прехвърляне на акциите: в устава на "Антикороза" АД, не съществуват условия или ограничения за прехвърляне на акциите; прехвърлянето на акции се извършва съгласно изискванията на ЗППЦК, подзаконовите актове по прилагането му, борсовия правилник и правилата на "Централен депозитар" АД; прехвърлянето на акции, издадени от дружеството, има действие от регистриране на сделката в "Централен депозитар" АД; покупки и продажби на акции, издадени от дружеството, се извършват само на регулиран пазар на ценни книжа чрез инвестиционен посредник; сделки между физически лица могат да се сключват и директно; сетълментът по тях се извършва с посредничеството на регистрационен агент след регистрацията им на регулиран пазар; пряко сключване на сделки по посочения начин е допустимо само ако не води до нарушаване на забраната за извършване по занятие на сделки с ценни книжа; прехвърляне на акции на дружеството чрез дарение и наследяване се извършва също чрез инвестиционен посредник, извършващ дейност като регистрационен агент, след регистрацията на регулиран пазар. Ако всички акции от тази емисия бъдат записани и платени преди крайния срок за записване, "Антикороза" АД, уведомява Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК) в срок 3 работни дни от приключване на записването (подписката) съгласно чл. 112б, ал.12 ЗППЦК и предприема незабавно необходимите действия по регистрация на емисията в "Централен депозитар" АД, и "БФБ - София" АД; ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички акции от увеличението на капитала, той се увеличава само със стойността на записаните и напълно заплатени акции. Не се допуска записване на повече акции от предвидените с решението за увеличаването на капитала. Ако подписката приключи неуспешно, "Антикороза" АД, публикува в 3-дневен срок от крайния срок за записване на акциите съобщение за това в един централен ежедневник (в. "Нощен труд") и уведомява ДКЦК по реда на чл. 112б, ал.12 ЗППЦК в същия срок; внесените суми заедно с начислените от банката лихви, ако има такива, ще бъдат възстановявани на адреса на управление на "Булбанк" АД, клон Плевен, офис Кнежа, ул. Марин Боев 71 (лице за контакт - Божанка Чукурова, тел. 09132 30-34, от 10 до 16 ч. в работни дни), по указан от инвеститора начин - на каса или по сметка, в срок 30 дни, съгласно предоставен на банката списък на лицата, записали и платили акции. В случай че увеличаването на капитала не бъде вписано в търговския регистър, "Антикороза" АД, уведомява за това незабавно ДКЦК, Българска фондова борса и "Централен депозитар" АД, и публикува в посочения ежедневник съобщение в 3-дневен срок от влизане на съдебното решение за отказ в сила и възстановява получените суми в 30-дневен срок от уведомлението по същия ред. Избор на инвестиционен посредник: съветът на директорите на "Антикороза" АД, Кнежа, възлага обслужването на увеличението на капитала на инвестиционен посредник "Фикс плюс финансова къща" АД, София, бул. Витоша 8, съгласно изискването на чл.112б, ал.1 ЗППЦК.