Първа публична продажба на обезпечени с бизнес ипотеки облигации от 2007 г.

Британската верига супермаркети Tesco е продала облигации, обезпечени с ипотеки върху магазините й, на стойност 430.6 млн. паунда, съобщи Bloomberg.

Това е първата емисия на CMBS в Европа от две години насам и показва, че е възможно и възстановяването на този сектор на пазара.

Tesco е издала книжата чрез поделението си със специална цел (SPV) Tesco Property Finance 1, като емисията е обезпечена с ипотеки върху 12 от супермаркетите на компанията във Великобритания и два складови центъра.

Облигациите са 30-годишен падеж, изтичащ през юли 2039 г., с рейтинг A- от Standard & Poor’s, същият като на компанията и с лихва от 7.6%.

Книжата са били пласирани с доходност с 3.3 процентни пункта над доходността на държавните британски облигации със същия падеж, като транзакцията е била управлявана от Goldman Sachs Group.

Общо 85% от инвеститорите са били от Великобритания, а останалите от Европа и Азия.

Почти 85% от тях са пенсионни фондове, застрахователни компании и фирми за управление на активи, а 10% са банки.

Последната публична продажба на обезпечени с ипотеки върху бизнес имоти (CMBS) облигации е била за 1.1 милиарда евро - транзакция за Lehman Brothers Holdings през октомври 2007 г., според данни на Citigroup.