"Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В." (EEEC), подхолдинг на "Еврохолд България" АД и собственик на групата "Електрохолд", обяви успешното приключване на първата си емисия облигации на стойност 500 млн. евро, съобщиха от "Еврохолд България".

Водещата американска инвестиционна банка J.P. Morgan е букрънър и водещ мениджър на емисията, както и консултант по нейния рейтинг.

Облигациите са петгодишни, обезпечени, емитирани са във формат Reg S/144A, доходността им е фиксирана на 8 май 2025 г. и са с годишен лихвен купон от 6.5%.

Това е първата подобна международна емисия ценни книжа на българска частна компания. В хода на финансовата операция, EEEC получи и дебютен кредитен рейтинг от водещи световни рейтингови агенции - Ba2 (стабилна перспектива) от Moody's и BB (стабилна перспектива) от Fitch.

Емитирането на облигациите беше предшествано от кампания, насочена към широк кръг водещи международни инвеститори с различен профил, която успя да постигне целите на емитента за цена и размер на емисията.

Сред инвеститорите, които участваха, са: дружества за управление на активи, банки и хедж фондове предимно от Великобритания, Европа и САЩ, както и няколко от Близкия изток.

Официално: "Еврохолд" е новият собственик на бизнеса на ЧЕЗ в България

Официално: "Еврохолд" е новият собственик на бизнеса на ЧЕЗ в България

Най-големият публичен холдинг в България гледа към още пазари в региона

В резултат на голямото търсене бяха подадени поръчки на стойност над 1.4 млрд. евро и емисията беше презаписана 2.8 пъти. Облигациите на EEEC бяха придобити от над 60 инвеститори от 17 държави, което "може да се счита за потвърждение на стабилната кредитоспособност на компанията и високото доверие към нея", смятат от "Евхохолд България".

Цената на книжата беше определена при годишна доходност за инвеститорите в размер на 6.5%, което е с 25-50 базисни пункта под началните ценови индикации от 6.75% до 7%.

Приходите от облигационната емисия ще бъдат използвани за изплащане в пълен размер на съществуващ синдикиран заем и свързани с него разходи, както и за общи корпоративни цели и за извършване на плащания по част от друго споразумение за заем на ниво холдингово дружество.

Облигациите са емитирани при следните условия:

  • Обща номинална стойност: 500 млн. евро
  • Формат: Reg S/144A
  • Емисионна стойност: 100% от номиналната стойност на облигациите
  • Падеж: 15 май 2030 г.
  • Лихвен купон: 6.500% годишно
  • Облигациите се очаква да бъдат регистрирани на Люксембургската фондова борса, пазарен сегмент Euro MTF.

Облигациите на EEEC бяха разпределени на 8 май 2025 г., а сетълментът се осъществи на 15 май 2025 година.