Норвежкият държавен инвестиционен фонд на стойност 1,4 трилиона долара, най-големият в света, отчете загуба от 374 милиарда крони (33,80 милиарда долара) през третото тримесечие, след като претърпя сериозни спадове в стойността на акциите и облигациите . Това съобщиха от фонда във вторник, информира агенция Reuters.
Акциите - най-големият клас активи, представляващи 70,6% от стойността на активите на фонда през тримесечието - записаха загуба от 2,1%. Инвестициите с фиксиран доход, които представляват малко повече от една четвърт от активите му, възвърнаха загуба от 2,2%, а активите в недвижими имоти от 3,3%.
Широкообхватният характер на спада "може би показва, че има фундаментален макроикономически фактор, движещ това и... човек би посочил продължаващото нарастване на лихвените проценти", каза заместник-главният изпълнителен директор на фонда Тронд Гранде пред Ройтерс.
Акциите през изминалата година са се представили по-добре в сравнение с други класове активи, каза още Гранде.
Но и там фондът има "известна... загриженост", допълни Гранде, тъй като растежът беше "наистина концентриран върху няколко супер големи американски технологични компании".
Запитан дали вижда по-висок риск от корекция на пазарите сега в сравнение с преди три месеца, Гранде отговори, че не.
Все пак "предупреждаваме, че излизаме от доста дълъг период на ниски лихвени проценти, а също и на експанзивни... фискални политики", каза той.
"Когато лихвените проценти се повишават толкова много и толкова бързо, очевидно ще има бизнеси, които трябва да се рефинансират и да се финансират на по-високи проценти. И въпросът е дали всички са в добра позиция да направят това с рентабилността."
По отношение на войната между Израел и Хамас, фондът е малко изложен на риск, като 0,1% от инвестициите му се държат в Израел, което се равнява на 20,4 милиарда крони, към 6 октомври, в навечерието на началото на конфликта.
Фондът не е променил инвестиционната си стратегия там, но следи ситуацията.
"До степента, в която има потенциал да прерасне в по-голям и по-регионален конфликт, това очевидно е тревожно", каза пред Reuters Гранде във вторник.
Междувременно покачването на стойността на кроната спрямо редица основни световни валути намали стойността на фонда с 264 милиарда крони през юли-септември. В същото време притокът на средства във фонда възлиза на 139 милиарда крони.
Норвежкият държавен пенсионен фонд е създаден през 1990 г. Norges Bank Investment Management, която отговаря за управлението на фонда, е подразделение на норвежката централна банка.
В момента фондът притежава около 1,5% от всички акции в света, като има ценни книжа в повече от 9,2 хиляди компании от 70 страни. Най-значителен дял в портфейла от акции заемат ценните книжа на Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon.com и Nvidia. В портфейла от държавни ценни книжа най-значителен дял заемат американските облигации, както и в по-малка степен такива на Япония и Германия.
Стойността на активите на фонда към 30 септември е 14,801 трилиона крони. Инвестициите в акции представляват 70,6% от инвестиционния портфейл, в облигации - 27,1%, в недвижими имоти - 2,2%, във възобновяеми енергийни източници - 0,1%.