Рей Далио може да не получи толкова внимание, колкото някои други хедж фонд мениджъри като Кати Ууд, Джим Саймънс и Стивън Коен. И все пак, той е спечелил мястото си сред най-добрите фонд мениджъри в света. Bridgewater Associates на Далио управлява над 150 милиарда долара капитал. Така че инвеститорите трябва да обърнат внимание на акциите, на които Рей Далио залага сега, пише InvestorPlace.
Далио стартира Bridgewater през 1975 година През десетилетията той го превърна във финансова сила, връщайки печалби от 52.2 милиарда долара на инвеститорите, най-голямата печалба от всеки хедж фонд в историята, според LCH Investments.
Сега ще разгледаме 5-те акции на сини чипове, на които по последни данни залага Далио:
1. Costco Wholesale Corporation (NASDAQ: COST)
Стойност на дела на Bridgewater Associates: $580,455,000 Процент от портфолиото на Bridgewater Associates: 2,45% Брой хеджфондове с позиция в компанията: 64 Costco Wholesale Corporation, базирана във Вашингтон, е водещ световен търговец на дребно с 838 склада в 11 страни, обслужващи малки и средни предприятия, както и индивидуални клиенти. Обслужва само членове и може да се похвали с повече от 116 милиона картодържатели и 64 милиона домакинства.
Към второто тримесечие на 2022 г. Bridgewater Associates на Рей Далио притежава 1 211 098 акции на Costco Wholesale Corporation, което представлява 2,45% от портфолиото на хедж фонда. Bridgewater увеличи дела си с 2% през второто тримесечие на 2022 г. в сравнение с предходното тримесечие.
Costco публикува резултатите от продажбите за тримесечието, приключило на 28 август 2022 г., при което приходите й се увеличиха с 15% на годишна база до 70,8 милиарда долара.
По-рано през юли компанията обяви тримесечен паричен дивидент от $0,90 на акция. През септември анализаторът на Loop Capital Laura Champine понижи целевата цена на акциите на Costco до $585 от $610, но запази рейтинга "Купува" за акциите.
Към второто тримесечие на 2022 г. 64 от 895 хедж фонда, проследявани от Insider Monkey, притежават акции на Costco Wholesale Corporation, оценени на 4,8 милиарда долара. Fisher Asset Management на Кен Фишър е най-големият акционер със собственост върху 4,3 милиона акции, оценени на 2,1 милиарда долара.
2. PepsiCo, Inc. (NYSE:PEP)
Стойност на дела на Bridgewater Associates: $634,801,000 Процент от портфолиото на Bridgewater Associates: 2,69% Брой фондове с позиция в компанията: 65 PepsiCo, Inc. (NYSE:PEP) е водеща компания за храни и напитки, продавани в повече от 200 страни и територии по света.
Продуктовото му портфолио включва добре известни имена като Lay"s, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker и SodaStream, наред с други. Bridgewater Associates притежава 3 808 959 акции на PepsiCo, което представлява 2,69% от нейното портфолио.
Хедж фондът разтовари 9% от дела си през второто тримесечие на 2022 г. в сравнение с предходното тримесечие. По-рано тази година през юли PepsiCo публикува финансовите резултати за тримесечието, приключило на 11 юни 2022 г. Приходите й се увеличиха с 5% на годишна база до 20,2 милиарда долара, докато нетната й печалба се сви с 39% на годишна база до 1,4 млрд. долара за трите месеца.
Той отчете нормализиран EPS от $1,86, надминавайки консенсуса с $0,12. Също през юли PepsiCo, Inc. (NYSE:PEP) обяви тримесечен дивидент от $1,15 на акция, което представлява 7% увеличение на годишна база в размера на дивидента. Компанията редовно изплаща тримесечни дивиденти от 1965 г. насам и последното увеличение бележи нейното 50-то поредно увеличение на годишните дивиденти.
Към второто тримесечие на 2022 г. 65 от 895 хедж фонда, проследявани от Insider Monkey, притежаваха акции на PepsiCo, оценени на 5,3 милиарда долара. Нейният най-голям акционер беше Fundsmith LLP на Тери Смит със собственост върху 7,1 милиона акции, оценени на 1,2 милиарда долара.
3. The Coca-Cola Company (NYSE:KO)
Стойност на дела на Bridgewater Associates: $680,734,000 Процент от портфолиото на Bridgewater Associates: 2,88% Брой фондове с позиция в компанията: 60 The Coca-Cola Company е водеща глобална компания за напитки с история, датираща от 1886 г.
Нейното портфолио от марки, продавани в повече от 200 страни и територии, включва Coca-Cola, Sprite, Fanta и други газирани безалкохолни напитки, марки кафе и чай и други напитки. Към второто тримесечие на 2022 г. Bridgewater Associates на Рей Далио притежава 10 820 759 акции на The Coca-Cola Company, което представлява 2,88% от портфолиото на хеджфонда.
Bridgewater увеличи дела си със 7% през второто тримесечие на 2022 г. в сравнение с предходното тримесечие. През юли The Coca-Cola Company публикува финансовите резултати за тримесечието, приключило на 1 юли 2022 година.
Нетните приходи се увеличиха с 12% на годишна база до 11,3 милиарда долара, докато нетните приходи се свиха с 28% на годишна база до 1,9 милиарда долара, за трите месеца. През септември анализаторът на HSBC Карлос Лабой повиши целевата цена на акциите на The Coca-Cola Company до $76 от $72 и запази рейтинга "Купува" на акциите.
Към второто тримесечие на 2022 г. 60 от 895 хедж фонда, проследявани от Insider Monkey, притежават акции в компанията, оценени общо на 28,4 милиарда долара. Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет е неговият най-голям акционер със собственост върху 400 милиона акции, оценени на 25,2 милиарда долара.
4. Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)
Стойност на дела на Bridgewater Associates: $769,086,000 Процент от портфолиото на Bridgewater Associates: 3,25% Брой притежатели на хедж фондове: 83 Johnson & Johnson е една от най-големите здравни компании в света с история, датираща от повече от 135 години.
Фокусира се върху изследването и разработването, производството и продажбата на широка гама от продукти в областта на здравеопазването в три основни сегмента: потребителско здраве, фармацевтични и медицински изделия.
Някои от емблематичните му марки включват Neutrogena, Aveeno, Tylenol, Listerine, Johnson"s и Band-Aid. Johnson & Johnson е класиран на второ място сред притежанията на Bridgewater Associates въз основа на теглото на портфейла от 3,25% към Q2 на 2022 г.
Хедж фондът притежава 4 332 633 акции на Johnson & Johnson, 1% по-малко отколкото броя на притежаваните акции в края на предходното тримесечие. Johnson & Johnson публикува финансовите резултати за второто тримесечие на 2022 г. по-рано тази година през юли.
Приходите му се увеличиха с 3% на годишна база до 24 милиарда долара, докато нетният му доход намаля с 23% на годишна база до 4,8 милиарда долара за три месеца, приключили на 3 юли 2022 година.
Той отчете нормализирана печалба на акция от 2,59 долара за тримесечието, надминавайки консенсуса с 0,04 долара. Компанията също така обяви тримесечен паричен дивидент от $1,13 на акция. Johnson & Johnson е една от най-често притежаваните акции сред 895 хедж фонда, проследявани от Insider Monkey. Към второто тримесечие на 2022 г. 83 хедж фонда притежаваха акции на Johnson & Johnson, оценени на 6,8 милиарда долара. GQG Partners е нейният най-голям акционер със собственост върху 6,6 милиона акции, оценени на 1,2 милиарда долара.
5. The Procter & Gamble Company (NYSE:PG)
Стойност на дела на Bridgewater Associates: $970,175,000 Процент от портфолиото на Bridgewater Associates: 4,11% Базираната в Синсинати, Охайо The Procter & Gamble Company (NYSE:PG) е най-голямата компания за потребителски стоки в света с продукти за красота, поддържане на лицето, здравеопазване, тъкани и грижа за дома, както и сегменти за грижа за бебето и семейството.
Компанията е дом на емблематични марки като Always, Febreze, Gillette, Head & Shoulders, Oral B, Pantene, Pampers, Tide и Vicks. Bridgewater Associates на Рей Далио притежава 6 747 168 акции на The Procter & Gamble Company (NYSE:PG), което представлява 4,11% от нейното портфолио към второто тримесечие на 2022 г. Хедж фондът е увеличил дела си с невероятните 150% през последната половин година.
През юли Procter & Gamble публикува финансовите си резултати за тримесечието, приключило на 30 юни 2022 г. Приходите й се увеличиха с 3% на годишна база до 19,5 милиарда долара, докато нетните печалби се увеличиха с 5% на годишна база до 3,1 милиарда долара, за трите месеца.
Компанията обяви тримесечен паричен дивидент от $0,9133 на акция през юли. Тя изплаща дивиденти в продължение на 132 последователни години от учредяването си през 1890 г., с 66 последователни години на увеличение на дивидентите.
Към второто тримесечие на 2022 г. акциите на The Procter & Gamble Company се държат от 71 от 895 хедж фонда, проследявани от Insider Monkey, на обща стойност 5,5 милиарда долара. GQG Partners беше вторият по големина акционер в хедж фонд след Bridgewater Associates, със собственост върху 5,7 милиона акции, оценени на 818 милиона долара.
*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на акции на финансовите пазари
USD
CHF
EUR
GBP
