Кралската банка на Шотландия, най-голямата банка във Великобритания, контролирана от правителството, е предложила да замени или да изкупи обратно облигации за  $13.5 млрд., за да засили капиталовата си база. 

От RBS ще изкупят в 10 аукциона подчинен дълг в евро и долари, предлагайки 30 до 40 на сто от номиналната стойност на облигациите, съобщиха от базираната в Единбург компания днес.

Шотландската банка също така ще предложи обмен на облигации, с номинална стойност от 5.75 млрд. паунда ($8.4 млрд.) за нови  с пет и 15-годишен падеж с обща номинална стойност най-малко 200 милиона паунда.

И други Банки включително Lloyds, която обяви обмяна на 7.5 милиарда лири дълг вчера, и UBS са предложили да изкупят обратно облигации с отстъпка, защото те могат да използват печалбата да уплътнят регулаторния капитал.

Подчиненият дълг на банките поевтиня силно през тази година след като финансовите фирми по света отчетоха повече от $1.2 трилиона на загуби.

UBS ще урежда продажбата на дълга на RBS, а HSBC ще подпомага управлението на обмена и аукциона.

Lloyds предлага на държателите на подчинен дълг суап за 45 до 80% от номиналната стойност на облигациите.

Обменът на облигации може да увеличи съотношението на капиталовата адекватност на основния  капитал по Стълб 1 на банката с 0.72 процентни пункта, ако всички облигационери приемат офертата, според анализатори на BNP Paribas

Така коефициентът на капиталова адекватност по Стълб 1 на Lloyds, който е мярка за финансовата сила на банката, ще се увеличи до 14.5%, като финансовата институция застрахова активи по програмата на британското правителство за стабилизиране на банковия сектор.

През  миналата седмица от UBS предложиха обратно изкупуване на дълг за 1 милиард евро с номинална стойност от 4.6 милиарда евро,плащайки най-малко 62.4 цента за евро.

Допълнителните доходност, която инвеститори търсят за покупка на подчинения дълг на финансовите компании, спрямо държавните облигации с еквивалентен падеж отбеляза повишение с 16 базисни пункта до средно 24.07 процентни пункта вчера, което е двойно над нивото в началото на годината, според индекса Euro Sub-Debt Tier 1 на Merrill Lynch & Co.