Срещу €156 млн. испанският консорциум Sidenor придобива близо 30% от производителя на влакове Talgo

Консорциум, оглавяван от металургичната компания Sidenor и подкрепен от баските (от провинцията País Vasco - Странатa на баските) фондации BBK и Vital, както и от държавния фонд Finkatuz, е договорил придобиването на 29,76% от железопътния производител Talgo срещу 156,7 млн. евро. Пакетът се купува от досегашния основен акционер Pegaso и няколко по-малки инвеститори, като сделката трябва да приключи преди 31 януари 2026 г., е съобщило дружеството пред Националната комисия по ценните книжа (CNMV), предава RTVE.

Цената е 4,25 евро за акция - с 10 евроцента над предварително споразумение от февруари. Освен това е включена условна клауза за компенсация, ако някой от новите акционери продаде акции на по-висока цена. В документа, изпратен до регулатора, не фигурира договореният по-рано допълнителен бонус от 0,85 евро на акция, който зависи от финансовите резултати на Talgo през 2027-2028 г. След възобновяване на търговията акциите на компанията поскъпнаха с 9,7%, до 2,94 евро.

Испания обяви най-голямата в историята инвестиция в поддръжката на железниците ѝ

Железопътният оператор стартира мащабна програма за модернизация и дигитализация, за да намали закъсненията и да повиши надеждността на превозите

Разпределение на дяловете

Pegaso ще продаде почти 34 млн. акции, а останалите миноритарни акционери - още около 3 млн. След приключване на сделката Sidenor (чрез Clerbil S.L.) и държавният фонд Finkatuz ще контролират по 8,5% от капитала на Talgo, а Fundación Vital - 4,24%.

Прехвърлянето е обвързано с редица условия, включително подписване на финансиращи и застрахователни споразумения между дъщерното дружество Patentes Talgo, банки и испанската агенция за експортно кредитиране CESCE. До 15 март 2026 г. Pegaso и останалите продавачи няма да могат да изкупуват акции или да назначават членове на борда.

Sidenor посочи, че следващата стъпка е свикването на извънредно общо събрание на акционерите, което трябва да одобри новата финансова структура на компанията.

Испания ще доставя влакове за къси разстояния на страни, от които често купува собствените си

Flix вече е подписала сделка на стойност около 2,4 милиарда евро

Сделката идва малко след като испанското правителство разреши участието на държавния холдинг SEPI в капитала на Talgo с 75 млн. евро - чрез 45 млн. евро ново увеличение на капитала и 30 млн. евро конвертируема облигация, което ще осигури на SEPI 7,8% дял.

Така приключва двугодишна сага, започнала през 2024 г., когато унгарската Ganz Mavag предложи да изкупи Talgo за 5 евро на акция - оферта, която испанското правителство отхвърли по съображения за национална сигурност.