Комисията за финансов надзор (КФН) потвърди проспекта за първично публично предлагане на емисия акции на "Еврохолд България" АД - собственик на един от най-старите застрахователни дружества в България - ЗД "Евроинс" АД. Компанията очаква да получи до 52 437 125 лева без приспадане на разходите, които са около 35 хил. лв.
Емисията ще е от 49 336 250 акции с номинална стойност един лев и емисионна стойност 1.30 лева.
"Еврохолд" планира да използва средствата от увеличението на капитала си за намаляване на подчинения срочен дълг към "Старком Холдинг" АД, която притежава над 50% от емитента. Заемът възлиза на 14 208 432 лева и според проспекта за предлагането е най-важният приоритет пред компанията. От него става ясно, че дори и дружеството да набере минималния размер от записването на предлаганите акции (26 187 456 лева след приспадане на разходите), първо ще бъде погасен целият дълг. Целта е подобряване на съотношението собствен капитал - привлечени средства, рентабилност и адекватност на капитала, посочват от емитента. Така ще бъдат намалени и разходите за лихви, което ще доведе до увеличаване на свободните парични средства и генериране на по-висока нетна печалба, а оттам и възможност за разпределяне на дивидент.
Втората стъпка, която "Еврохолд" ще предприеме с набраните средства, е разширяването на дейността на дъщерното дружество "Евро-Финанс" АД на международните пазари чрез инвестиции в компании от финансовия сектор. На последното общо събрание на компанията е взето решение за увеличаване на капитала на дружеството от 14.1 млн. лв. на 40 млн. лв. чрез издаването на 25.9 млн. броя акции с номинална и емисионна стойност 1 лева. Новите дялове ще бъдат придобити от съществуващите акционери в съотношение сегашния дял в капитала. Към края на миналия месец са внесени 6.5 милиона лева, като остават близо 19.4 млн. лв
Третата цел на предлагането на нова емисия е подпомагането и подобряването на финансовото състояние и ликвидността на дъщерното на "Еврохолд" дружество "Евроинс Иншурънс Груп" АД чрез довнасяне на записан, но невнесен капитал. Дружеството също е в процес на увеличение на капитала, съгласно решение от ноември 2015 г. Той трябва да набъбне с почти 195.6 млн. лв., от които към момента са внесени 173.6 млн. лв.
При набиране на минималния размер от записването, довнасянето на капитал в "Евроинс Иншурънс Груп" АД ще бъде забавено. Ако това се случи, "Еврохолд" планира облигационна емисия на стойност между 40 и 100 млн. лв. с максимална лихва 8% и срок от 5 години.
Междувременно "Еврохолд България" АД публикува и финансов отчет за първите девет месеца на 2017 г. Той показва, че компанията увеличава консолидираните си оперативни приходи с 18% спрямо същия период на 2016 г. до над 880 млн. лв. Основен принос има застрахователният бизнес на групата в Източна Европа, обединен в подхолдинга "Евроинс Иншурънс Груп" АД (ЕИГ). Приходите от застрахователна дейност нарастват с 21% за година до близо 715 млн. лв., а оперативната печалба на застрахователния холдинг се удвоява до 27.3 млн. лв.
Печалбата се свива с 47% до 8.2 млн. лв. Причината е еднократен ефект от 2016 г., когато бяха генерирани приходи от продажба на акции в размер на почти 16 млн. лв.
USD
CHF
EUR
GBP
