Има нов дивидентен крал сред дивидентните аристократи на индекса S&P 500. И това е - Altria. Тютюневият гигант стана лидер на дивидентите на индекса в четвъртък, след като затрудненият Walgreens Boots Alliance спря изплащането на дивидент същия ден, цитирайки опит да подобри баланса си.
Акциите на Altria, водещата тютюнева компания в страната и производител на цигари Marlboro, се търгуваха последно при нива от около $52 и дивидентна доходност от малко под 8%.
Докато коефициентът на изплащане на дивидент на Altria е висок от около 80% - повече от два пъти по-висок от този на S&P 500 - компанията приема дивидента си много сериозно, като го повиши през август за 59-и път за 55 години. Altria е крал сред дивидентните аристократи на S&P.
"За цялата година ние върнахме над 10,2 милиарда долара пари на акционерите чрез дивиденти и обратно изкупуване на акции. Изплатихме 6,8 милиарда долара под формата на дивиденти и нашият борд повиши дивидента ни с 4,1% през август", каза финансовият директор на Altria Сал Манкузо по време на неотдавнашния конферентен разговор за приходите на компанията.
Източник: iStock
Тютюневата компания се стреми да увеличи дивидента със среден едноцифрен годишен темп до 2028 г. Точно зад Altria по дивидентна доходност в S&P 500 са Crown Castle, оператор на мобилни кули; химическият производители LyondellBasell Industries и Dow; Verizon Communications и Pfizer. Те имат дивидентна доходност между 6,5% и 7,1% - значително над доходността на индекса от около 1,3%. Lyondell, Dow, Verizon и Pfizer са ангажирани с изплащанията си.
Разглеждайки други от най-високо доходните компании на S&P 500, главният изпълнителен директор на Verizon Ханс Вестберг отбеляза в неотдавнашната конференция за печалбите на компанията, че Verizon е увеличила дивидентите си за 18-та поредна година през 2024 г. и че "увеличаването на дивидента" остава корпоративен приоритет.
Годишните увеличения на изплащанията на компанията са малки, включително около цент в тримесечното изплащане през 2024 г.
В скорошен брой на бюлетина на Barron"s Energy Insider, управляващият редактор Дарън Фонда разгледа дивидентите на Dow и Lyondell, които са приблизително 7%. "Въпреки че компаниите са изправени пред предизвикателства на своите основни пазари, техните дивиденти вероятно ще бъдат запазени отчасти, защото пазарната реакция ще бъде сериозна, ако бъдат намалени, изпращайки акциите още повече към загуби", каза той.
Акциите на Dow и Lyondeel паднаха с около 20% през последната година. Покритието на дивиденти и за двете компании е ограничено въз основа на печалбите им.
"Нашето диференцирано портфолио и силен баланс ни позволяват да изпълним всички наши приоритети за разпределение на капитала, включително водещ в индустрията дивидент", каза Dow, когато публикува печалбата за четвъртото тримесечие през януари.
Що се отнася до Lyondell, главният изпълнителен директор Питър Ванакер каза, че компанията е "в добра позиция да изпълни нашите стратегически обещания и да възнагради акционерите с нарастващ дивидент като част от цялостното ни предложение за стойност", когато компанията публикува резултатите си за четвъртото тримесечие.
Инвеститорите на Pfizer, които търсят сигнал, може да са почувствали облекчение, като са изслушали финансовия директор Дейвид Дентън при последната конференция за приходите на компанията през януари.
"В допълнение към нашето високо представяне, нашите програми за намаляване на разходите създават по-ефективна организация, подготвят почвата за увеличена възвръщаемост на капитала и подкрепят нашия ангажимент да поддържаме и увеличаваме дивидента си, като същевременно повишаваме стойността за акционерите", каза той.
Защо инвеститорите да обмислят дивидентни компании?
Като се има предвид настоящата нестабилност на пазара на Уолстрийт, най-добрите дивидентни акции изглеждат все по-привлекателни за инвеститорите, търсещи стабилен доход.
Неотдавнашната технологична корекция, която започна след представянето на евтиния модел за изкуствен интелект на китайската DeepSeek, постави на сериозно изпитание инвеститорите. В допълнение, нервите на пазарите бяха допълнително опънати, след представянето на решението на Доналд Тръмп за нови мита на Канада, Мексико и Китай, които се очаква да влязат в сила съвсем скоро.
В резултат на това дългосрочните инвеститори се насочват към дивидентни акции, за да осигурят стабилен доход и по-голямо спокойствие през 2025-та година. Тези компании последователно разпределят печалбите на акционерите, осигурявайки надежден поток от приходи.
Изследванията показват, че дивидентите в исторически план са допринесли значително за общата възвръщаемост, представлявайки около 85% от кумулативната обща възвръщаемост на индекса S&P 500 от 1960 г. насам. Тази тенденция подчертава стойността на най-добрите дивидентни акции. Те са привлекателни за инвеститори, фокусирани върху доходите, и за тези, които искат да подобрят представянето на портфолиото си.
*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.
USD
CHF
EUR
GBP
