Уорън Бъфет държеше много пари в брой през последните години. В края на 2021 г. състоянието на неговата холдингова компания Berkshire Hathaway нарасна до почти рекордните $146,7 милиарда. Това не е изненада. В края на краищата Бъфет е инвеститор в стойност, а оценките на фондовия пазар в САЩ бяха раздути след значителни покачвания през 2020 и 2021 г.

"Намираме малко, което представлява интерес за нас", каза Бъфет в писмо, изпратено наскоро до акционерите на Berkshire, цитиран от Yahoo Finance. През 2022 г. обаче ситуацията се променя и Berkshire похарчи около $7,5 милиарда за придобиване на акции на петролния и газов гигант Occidental Petroleum (OXY).

Как Уорън Бъфет е убедил основателите на Google да листнат компанията си на борсата

Как Уорън Бъфет е убедил основателите на Google да листнат компанията си на борсата

Брин и Пейдж решават да копират структурата на Berkshire Hathaway

Общият дял на Berkshire в OXY е 143 милиона акции на стойност приблизително $10 милиарда.

Нека разгледаме по-отблизо хода и да разберем дали инвеститорите трябва да последват примера на Бъфет.

Голям залог за много петрол

През четвъртото тримесечие на 2021 г. Occidental генерира приходи от $8,01 милиарда, което представлява 139% увеличение на годишна база. Коригираната печалба на акция възлезе на $1,48, което е значително подобрение спрямо коригираната загуба от 65 цента на акция през периода преди година.

На 24 февруари бордът на директорите на компанията обяви редовен тримесечен дивидент от 13 цента на акция върху обикновените акции на OXY, което е увеличение от 1200% спрямо изплащания през предходното тримесечие само 1 цент на акция. Компанията също така обяви програма за обратно изкупуване на акции на стойност $3 милиарда.

Уорън Бъфет спечели над $120 милиарда от покачването на Apple до $3 трилиона

Уорън Бъфет спечели над $120 милиарда от покачването на Apple до $3 трилиона

Apple се оказа "златната ябълка" за милиардера

През първото тримесечие на 2022-а OXY генерира приходи от $8,53 милиарда и коригирана печалба от $2,12 на акция.

Това не е първият път,

когато Бъфет инвестира в Occidental

През 2019 г. Berkshire похарчи $10 милиарда за привилегировани акции на Occidental, за да помогне на компанията да закупи, базирания в Хюстън, производител на енергия Anadarko Petroleum. Occidental изплаща дивидент от 8% годишно върху тази привилегирована акция, осигурявайки на Berkshire $200 милиона на всяко тримесечие доход от дивиденти.

Споразумението също така дава гаранции на Berkshire за закупуване на 83,9 милиона обикновени акции на Occidental.

Нажежена ситуация

Цените на суровините донесоха голяма печалба на производителите на петрол през 2021 г. Сред 11-те сектора на S&P 500, енергетиката беше с най-добри резултати през 2021 г., възвръщайки си впечатляващите 53%, което значително надвишава 27% печалба на S&P 500 за годината.

Как да пестим като милиардер: Няколко съвета за по-скромен живот от Уорън Бъфет

Как да пестим като милиардер: Няколко съвета за по-скромен живот от Уорън Бъфет

Ако купуваме неща, от които не се нуждаем, скоро ще продаваме вещи, които са ни нужни

Тази разлика в представянето се е увеличава и през 2022 г. Енергийният сектор вече е нараснал с повече от 50% до момента спрямо 14% спад на S&P на годишна основа.

Ясно е защо това е така: цените на петрола вървяха нагоре и преди инвазията на Русия в Украйна, която допълнително да подхрани ръста.

Уорън Бъфет на 91 години: Оракула от Омаха подготвя империята си за бъдещето след него

Уорън Бъфет на 91 години: Оракула от Омаха подготвя империята си за бъдещето след него

Промените, които той предприе в Berkshire Hathaway през последните години