Комисията за финансов надзор издаде лиценз на „Карол Капитал Мениджмънт" за управление на трети взаимен фонд - ДФ „Адванс IPO Фонд". Фондът е колективна схема от отворен тип с фокус инвестиции в първични публични предлагания в страните от Централна и Източна Европа.

„Адванс IPO Фонд" е първия български фонд за инвестиции в IPO сделки, един от малкото такива в световен мащаб, както и единственият с фокус IPO-та в страните от ЦИЕ.

Първоначално фондът възнамерява да инвестира в акции на компании от България, и много други страни от източна Европа, включително в Западните Балакани и Турция. Фондът ще инвестира и в Казахстан. На един бъдещ етап се предвиждат инвестиции в други бивши Съветски Републики и Македония.

Стратегията на фонда се състои в прилагането на агресивен инвестиционен подход с краткосрочен хоризонт на държане на инвестициите в портфейла.

Инвестиционният фокус са IPO сделки, включващи първични публични предлагания с цел набиране на капитал чрез борсата, листване на компания при условията на вторично публично предлагане, както и борсови приватизационни сделки.

Фондът може да инвестира и в акции на компании от региона на Централна и Източна Европа, които са реализирали IPO не по-късно от една година към момента на осъществяване на инвестицията.

Поради ранния етап, на който се намират капиталовите пазари в ЦИЕ, практиката за набиране на капитал чрез емитиране на акции на борсата тепърва ще се утвърждава при тях, смята портфейлният мениджър на новия фонд на „Карол", Надя Неделчева. От друга страна потенциалът за растеж на тези пазари е висок.

„Карол Капитал Мениджмънт" счита, че подобен фонд би бил подходящ за широк кръг от инвеститори. В редица страни приоритетен достъп до IPO-та имат институционалните инвеститори, поради което фонд с такъв фокус е подходящ за индивидуални инвеститори, които искат да се възползват от подобни сделки извън рамките на България. От друга страна фондът би бил подходящ и за българските пенсионни фондове, които към настоящия момент нямат право да участват директно в IPO-та.