5 акции, ориентирани към растеж и с изключителен ръст на приходите

Кристиан Мюлер-Глисман от Goldman Sachs вярва, че отдръпването на фондовия пазар през август може да е предупреждение за повече потенциални корекции, но не вижда сериозен мечи пазар напред. Цялостната му перспектива е положителна поради здравословната макроикономическа среда, където растежът остава стабилен, инфлацията е под контрол и централните банки започват да намаляват лихвите. Тези фактори създават благоприятна обстановка за акциите и останалите рискови активи.

Глисман посочи, че докато оптимистичното позициониране на пазара е допринесло за неуспеха през август, комбинацията от намаляваща инфлация и намаления на лихвените проценти позволява на централните банки да смекчат финансовите шокове, минимизирайки риска от дълбок спад.

Експертът изтъкна две основни причини да не се очаква голям спад на пазара: инфлацията е спаднала значително, давайки на централните банки повече гъвкавост, а импулсът на цените през последните 6-12 месеца предполага силен макроикономически фон. С подобряването на пазара на труда той не вижда признаци на икономически спад.

Неговата стратегия се фокусира върху качествени акции за растеж, които са временно подценени, и акции с циклична стойност, които биха могли да се възстановят, когато пазарът се стабилизира. По отношение на инфлацията той отбеляза преминаването от облекчаване на инфлацията към растеж като основен двигател на пазара, което поражда опасения за повторно възникване на инфлацията, ако растежът се засили. Въпреки това той остава уверен, че инфлацията ще остане фиксирана и дезинфлацията ще продължи до края на годината.

За тази статия анализаторите на Insider Monkey използваха мнението на анализатори на акции, за да идентифицират най-добрите 5 акции ориентирани към растеж с пазарната капитализация повече от 10 милиарда долара с 5-годишен общ годишен темп на растеж на приходите (CAGR) от 30% или повече. След това стесниха този списък до 12 акции с най-висок нетен доход от последните дванадесет месеца. Споменати са и настроенията на хедж фондовете около всяка акция, които бяха взети от базата данни на Insider Monkey Q2 за 912 хедж фонда.

Ето и топ-пет компаниите в този списък:

1. Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD)

5-годишен CAGR на приходите: 31,70%

Нетни приходи на TTM: 1,354 милиарда долара

Брой хедж фондове с позиция в компанията: 108

Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD) е глобална компания за полупроводници, предлагаща централни процесори (CPU), графични процесори (GPU), ускорени процесори (APU), модули за обработка на данни (DPU), програмируеми на място гейт масиви (FPGA) и система върху чип (SoC) за центрове за данни, персонални компютри, игри и вградени системи. Стига до 5-то място в този списък с най-печеливши акции ориентирани към растеж.

Сегментът на центъра за данни на компанията предоставя CPU от сървърен клас, GPU, AI ускорители, DPU, FPGA, SmartNIC и адаптивни SoC, предназначени да подобрят производителността, енергийната ефективност и скалируемостта за различни натоварвания. Продуктите включват сървърни процесори AMD EPYC, графични процесори AMD Instinct за AI и суперкомпютри, ускорителни карти Alveo и DPU Pensando за оптимизирана производителност на центъра за данни.

Тези технологии са насочени към нарастващите изисквания на съвременните центрове за данни, като предлагат решения за обработка на AI, облачни услуги и технически изчисления, като същевременно подобряват енергийната и пространствената ефективност.

Източник: iStock

На Advancing AI 2024 компанията представи набор от усъвършенствани AI решения, включително процесори EPYC от 5-то поколение, ускорители AMD Instinct MI325X и процесори Ryzen AI PRO за корпоративни AI. Компанията изтъкна своето лидерство в управляваните от AI решения за центрове за данни с EPYC CPU, Instinct GPU и Pensando DPU, които захранват големи натоварвания на AI за компании като Google, Meta и Microsoft.

Неговият ROCm софтуер с отворен код също поддържа над един милион AI модела. Нови продукти като серия Ryzen AI PRO 300 предлагат висока производителност на AI и корпоративна сигурност. Партньори като Dell и Oracle също показаха как използват технологиите на компанията, за да стимулират иновациите в AI инфраструктурата.

Неговите процесори EPYC от 5-то поколение предлагат производителност от най-високо ниво за работни натоварвания на центрове за данни, включително AI, облачни и корпоративни приложения. Изградени върху архитектурата "Zen 5", тези процесори предоставят до 37% по-добри инструкции на такт за AI и HPC задачи. Водещият 192-ядрен процесор EPYC 9965 превъзхожда конкурентите си при натоварвания на AI, със значителни подобрения в производителността за бизнес приложения, HPC и виртуализирана инфраструктура.

EPYC 9575F, оптимизиран за AI, може да доведе до по-бързи резултати в мащабни AI клъстери. Тези процесори също предлагат енергийна ефективност, позволявайки до 71% по-малко потребление на енергия и 87% по-малко сървъри за същите работни натоварвания, с широка поддръжка от водещи OEM производители.

На 10 октомври анализаторът на Roth MKM Суджи Десилва поддържа рейтинг "Купува" и целева цена от $200 за Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD). Анализаторът вярва в силна възможност за акциите в разрастващия се сектор на AI инфраструктурата. Той подчерта напредъка в хардуера, софтуерната платформа и Ethernet мрежите на компанията, особено нейните EPYC процесори, които подобряват високомащабното AI извеждане. Десилва също така похвали пътната карта на Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) Instinct GPU и я нарече ключова част от интегрираното AI инфраструктура на компанията.

2. MercadoLibre, Inc. (NASDAQ: MELI)

5-годишен CAGR на приходите: 56,85%

Нетни приходи на TTM: 1,4 милиарда долара

Брой хедж фондове с инвестиции в компанията: 84

Една от най-печелившите акции на растеж, MercadoLibre, Inc. (NASDAQ: MELI) е водещата екосистема за онлайн търговия в Латинска Америка, известна със своите платформи за електронна търговия и финтех. Работейки в 18 страни, включително Аржентина, Бразилия и Мексико, обслужва регион с над 650 милиона души.

Нейната платформа за електронна търговия свързва купувачи и продавачи, насърчавайки силна онлайн общност, докато нейното финтех подразделение, MercadoPago, предоставя финансови услуги като онлайн плащания, дебитни карти, спестявания, инвестиции и кредит както за физически лица, така и за търговци. Технологичните решения на компанията се справят с уникалните предизвикателства на разрастващите се пазари за интернет и електронна търговия в региона.

Проучването на MercadoLibre (NASDAQ: MELI) за потребителските тенденции в Аржентина показва, че потреблението се възстановява от май. През август платформата постигна рекордните 20 милиона продадени единици, като технологичните продукти водят растежа.

Присъединиха се повече купувачи и МСП и кредитният портфейл нарасна с 69% на годишна база, стимулирайки потребителското и бизнес финансиране. Предлагането на имоти под наем също се утрои, водено от промени в законите, докато запитванията за превозни средства се увеличиха с 10% през септември. Тези тенденции отразяват възстановяване на моделите на потребление в Аржентина.

Освен това, според компанията, сезонността оказва влияние върху нейния бизнес, като четвъртото тримесечие е най-силно поради празничното пазаруване, докато първото тримесечие има тенденция да се забавя поради летните ваканции и празниците в няколко страни. Географското разнообразие обаче помага за балансирането на тези ефекти. Това може да означава, че компанията потенциално може да запише много силно четвърто тримесечие тази година.

3. Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA)

5-годишен CAGR на приходите: 30,75%

Нетни приходи на TTM: 12,427 милиарда долара

Брой хедж фондове инвестирали в компанията: 85

Заемайки третото място в този списък с най-печеливши акции ориентирани към растеж е Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA), лидер в сектора на електрическите превозни средства, най-вече за трансформиране на автомобилната индустрия и индустрията за чиста енергия. Компанията се фокусира върху проектирането, производството и продажбата на акумулаторни електрически превозни средства, както и предоставянето на модерни системи за съхранение на енергия и соларни продукти.

Компанията направи значителен шум на пазара на събитието "We, Robot" на 10-ти октомври. Главният изпълнителен директор Илон Мъск представи две иновативни превозни средства, Cybercab и Robovan. Първият е кола без волан или педали, докато вторият е оформен като модерно влаково бъги, което може да превозва до 20 пътници или товари.

Предвижда се Cybercab да струва под $30 000 и се очаква да се произвежда от 2026 г. Мъск описа това събитие като ключов момент за Tesla (NASDAQ:TSLA), сравним с пускането на Model 3 през 2017 г.

Източник: Tesla

Мъск също подчерта значителния напредък в хуманоидния робот на компанията Optimus, който е проектиран да се справя с различни ежедневни задачи. Той прогнозира, че цената на робота може да бъде между 20 000 и 30 000 долара, което го прави потенциално достъпен за потребителите.

Той каза, че роботите Optimus ще бъдат най-значимият продукт на компанията, тъй като той предвижда бъдеще, в което тези персонални роботи изпълняват ежедневни задачи за собствениците. Роботите бяха видени да танцуват на събитието и да сервират напитки на присъстващите.

Той предположи, че всички технологии, които вече сме виждали, се използват в разработката на Optimus. Той каза: "Това е просто робот с ръце и крака вместо робот с колела. И постигнахме голям напредък."

След събитието Wedbush повтори рейтинга си за надминаване и целева цена от $300 на Tesla (NASDAQ:TSLA). Фирмата изрази оптимизъм относно стратегията си за автономни превозни средства, особено Cybercab, която те намират за много впечатляваща.

Фирмата вярва, че Cybercab може да се превърне в годишен бизнес от $10 милиарда за компанията през следващите години. Фирмата обаче подчерта предизвикателствата, свързани с регулирането, застраховането и пускането на пазара, които Tesla (NASDAQ:TSLA) трябва да преодолее за бъдещ растеж.

4. PDD Holdings Inc. (NASDAQ:PDD)

5-годишен CAGR на приходите: 74,92%

Нетни приходи на TTM: 13,751 милиарда долара

Брой хедж фондове с позиция в компанията: 86

PDD Holdings Inc. (NASDAQ:PDD) е глобална търговска група, която управлява различни бизнеси, включително платформите за електронна търговия Pinduoduo и Temu. Pinduoduo предлага богат избор от продукти, вариращи от селскостопански стоки и дрехи до електроника, мебели и артикули за лична хигиена. Temu е онлайн пазар, предназначен да свързва бизнеса с потребителите в цифровото пространство.

Ръководството на компанията прави стъпки за значително подобряване на бизнеса си. Компанията се фокусира върху разнообразни потребителски нужди и разшири своите предложения в различни категории, особено в градовете с по-ниско ниво на достъпност. Тя претърпя значителен ръст в броя на новите търговци и доставчици на селскостопански продукти през последните тримесечия.

През второто тримесечие PDD (NASDAQ:PDD) отчете забележително увеличение на общите приходи, движено от онлайн маркетинг и транзакционни услуги. Ръководството обаче подчертава и нарастващите разходи, особено при изпълнението и оперативните разходи.

Компанията отчете общи приходи от 97 милиарда RMB (1 RMB = 0,14 щатски долара), което представлява впечатляващ годишен ръст от 86%. Оперативната печалба също отбеляза значителен ръст с оперативна печалба по GAAP от 32,6 милиарда RMB, спрямо 12,7 милиарда RMB година по-рано. Компанията затвори тримесечието със стабилна парична позиция от 284,9 милиарда RMB.

Източник: iStock

PDD (NASDAQ:PDD) също се търгува на доста ниски нива. Тя се търгува при форуърдно съотношение цена/печалба от 11,74, което е почти 30,4% отстъпка спрямо медианата за сектора. Освен това анализаторите очакват близо 83,5% увеличение на печалбата на акция през тази година.

5. NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA)

5-годишен CAGR на приходите: 56,73%

Нетни приходи на TTM: 53,009 милиарда долара

Брой притежатели на хедж фондове: 179

NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) е специализирана в графични, компютърни и мрежови решения, печелейки признание за своите мощни графични процесори (GPU). Въпреки че започна в игрите, компанията се разшири в професионалната визуализация, центровете за данни и автомобилната индустрия. Освен това активно разширява позициите си в други големи индустрии на растеж, като AI и 5G.

Въпреки че акциите на компанията паднаха след резултатите за второто тримесечие, това се очакваше поради закъснения в Blackwell GPU, което няма да повлияе на основния дизайн или потенциал за растеж. Освен това търсенето на GPU Blackwell е силно, както съобщава Morgan Stanley. Фирмата съобщи, че търсенето на системите Blackwell NVL36/72 на компанията е толкова високо, че те са разпродадени за следващата година.

Анализаторът на Wedbush Дан Айвс повтори, че NVIDIA (NASDAQ:NVDA) ще спечели значително от увеличените разходи за AI. Той отбеляза, че търсенето на чипове с изкуствен интелект расте рязко и очаква, че пазарът на инфраструктура за изкуствен интелект може да нарасне десетократно до 2027 г., като през следващите три години се очакват разходи от 1 трилион долара.

На технологичната конференция за графични процесори през март 2024 г. главният изпълнителен директор Дженсън Хуанг оцени годишните разходи за инфраструктура на центрове за данни на около 250 милиарда долара, като общите разходи през следващото десетилетие потенциално ще достигнат 1 до 2 трилиона долара, тъй като държавите инвестират в AI.

Въпреки че NVIDIA няма да завладее целия пазар от $2 трилиона поради конкуренцията на AMD и технологични гиганти като Google и Amazon, анализаторите смятат, че NVIDIA (NASDAQ:NVDA) може да осигури над $950 милиарда пазарен дял от 2025 до 2029 г., което я прави лидер в секторът на центъра за данни.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.