Съветът на директорите на "Елма" - АД, Троян, на основание чл. 93, ал. 1 ЗППЦК уведомява акционерите и потенциалните инвеститори за началото на публичното предлагане на 1 146 525 нови акции на "Елма" - АД,Троян, с номинална и емисионна стойност 1 лв. за увеличение на капитала на дружеството от 853 475 лв. на 2 000 000 лв. съгласно взето решение на извънредното общо събрание на акционерите на 10.VIII.2005 г. и чл. 112а, ал. 3 ЗППЦК при следните условия 1.Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 853 475 лв. на 2 000 000 лв. чрез издаване на 1 146 525 нови обикновени акции с номинална и емисионна стойност 1 лв. Размерът на заявения за набиране капитал е 1 146 525 лв. и подписката се счита за успешно приключила независимо от броя на записаните и напълно заплатени акции, като в този случай капиталът ще се увеличи само със стойността на тези акции. Емисионната стойност на акциите е определена в съответствие с чл. 176 ТЗ като равна на номиналната с цел създаване на условия за участие на всички акционери, като увеличаването на капитала с права изключва възможността за накърняване на техните интереси. Акциите от новата емисия са обикновени, поименни, безналични, с право на един глас всяка. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите на дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на общото събрание за увеличаване на капитала. На следващия работен ден "Централен депозитар" - АД, открива сметки за права на тези лица въз основа на книгата на акционерите 2.Съотношение между права и акции. Срещу всяка придобита до края на посочения срок акция всеки акционер притежава едно право, даващо възможност за записване на 1,343 нови акции по емисионна стойност 1 лв. Когато записваното количество не е цяло число, се закръглява към по-малкото число, когато след десетичния знак е число, по-малко или равно на 5, и се закръглява към по-голямото число, когато след десетичния знак е число, по-голямо от 5. Всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне и при провеждането на явния аукцион; всяко лице може да запише най-малко 1 акция и най-много такъв брой, който е равен на броя на притежаваните и/или придобитите от него права. Не се допуска записване на повече акции от предвидените с решението за увеличаването на капитала. На основание чл. 192а, ал. 2 ТЗ, ако новите акции не бъдат записани и заплатени изцяло, капиталът ще се увеличи само със стойността на записаните и напълно заплатените акции 3.Начален и краен срок, условия и ред за прехвърляне на правата. Начален и краен срок, условия и ред за записване на акции от новата емисия от притежателя на права: 3.1. Начален срок (начална дата) за прехвърляне на правата и за записване на акции съгласно чл. 112б, ал. 4 и 5 ЗППЦК - първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от обнародване/публикуване на съобщението за публично предлагане (в съответствие с чл. 93 ЗППЦК) в "Държавен вестник" и в един централен ежедневник. По-късната дата на обнародване, респ. публикуване на съобщението, се смята за начало на публичното предлагане. 3.2. Краен срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 ЗППЦК - първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни считано от началната дата по т. 3.1. 3.3. Прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 6 и сл. ЗППЦК се извършва на неофициалния пазар на "Българска фондова борса - София" - АД (БФБ), независимо от пазара, на който са регистрирани акциите на дружеството емитент, чрез подаване на поръчка за покупка/продажба до инвестиционен посредник, член на борсата; за придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на правилника на "Централен депозитар" - АД; на петия работен ден след изтичане срока за прехвърляне на правата "Елма" - АД, чрез "Авал Ин" - АД, София, предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия, до изтичане срока за прехвърляне на правата; "Елма" - АД, ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели; сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от "Централен депозитар" - АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в търговския регистър; в началото на всеки работен ден по време на подписката "Централен депозитар" - АД, публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права; лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, трябва да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване по т. 3.4. 3.4. Краен срок за записване на акциите съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК - първият работен ден, следващ изтичането на 40 дни считано от началната дата за записване на акции; не се допуска записване на акции преди посочения начален и след посочения краен срок за записване. 3.5. Записването на акциите ще се извършва, както следва: акционерите, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, трябва да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичане на срока за прехвърлянето на правата по т. 3.2; лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, трябва да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване по т. 3.4; всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при явния аукцион, подават заявките си до упълномощения инвестиционен посредник "Авал Ин" - АД, София, пл. Славейков 1а, ет. 2, телефон: 986 09 11, факс 987 72 73, електронен адрес: aval.in@ibn.bg, всеки работен ден от 9,00 до 16,30 ч., съответно до инвестиционните посредници, при които имат разкрити сметки за придобитите от тях права съгласно правилника на "Централен депозитар" - АД, при следните условия: Записването на акциите се извършва чрез подаване на писмена заявка. Заявката за записване на акции трябва да съдържа: а) имената (наименованието) и уникалния клиентски номер на лицето и на неговия пълномощник, а ако такива номера не са присвоени - трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно наименование, идентификационен код БУЛСТАТ, данъчен номер, седалище и адрес на клиента, а ако клиентът е чуждестранно лице - аналогични идентификационни данни; б) емитент, ISIN код на емисия, броя на притежаваните акции/права и броя на записваните акции; в) дата, час и място на подаване на заявката; г) подпис на лицето, което подава заявката. Към писмената заявка се прилагат: оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация на заявителите юридически лица; преведени и легализирани документи за съдебна регистрация на чуждестранни юридически лица; оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно в случай на подаване на заявката чрез пълномощник; юридическите лица подават заявки чрез законните си представители, които се легитимират чрез документ за самоличност (като копие от него се прилага към заявката) и удостоверение за актуална съдебна регистрация; прилагат се и копия от регистрацията по БУЛСТАТ и данъчната регистрация, заверени от законния представител; физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката; заявката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документите, посочени по-горе, в съответствие с упълномощителя (юридическо или физическо лице); внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по набирателната сметка на името на "Елма" - АД, Троян, в "HVB Bank Biochim", клон Троян, с банков превод или в брой в клона на банката на адрес: 5600 Троян, ул. В. Левски 108, като посочената набирателна сметка трябва да бъде заверена най-късно до изтичането на последния ден от срока по т.3.4, който е и последен ден от подписката; платежното нареждане или вносната бележка трябва да посочва имената/фирмата и ЕГН/БУЛСТАТ на лицето, записващо акции, броя на записваните акции, общия размер на дължимата и извършена вноска и се предава на упълномощения инвестиционен посредник най-късно до изтичане на последния ден от подписката; записването се счита за действително само ако е направено от акционери с акции с права и/или от други притежатели на права до максималния брой акции по т. 2 и само ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в срока и при условията, посочени по-горе. 3.6. На основание чл. 112б, ал. 9 ЗППЦК записването по т. 3.5 може да бъде направено дистанционно съгласно правилника на "Централен депозитар" - АД, чрез него и инвестиционните посредници - негови членове, като в този случай следва да се направи и заявка и да се представят и подпишат документите, посочени в т.3.5. 3.7. Записването на акции се извършва чрез подаване на писмени заявления (заявки). Притежателите на правата подават заявките до ИП "Авал Ин" - АД, съответно до инвестиционните посредници, при които имат разкрити сметки за придобитите от тях права. В случай че акциите на притежател/и на права се намират в подсметка на инвестиционен посредник, различен от посредника, обслужващ увеличението на капитала - "Авал Ин" - АД, и тези лица подадат заявки за записване на акции до "Авал Ин" - АД, те трябва да прехвърлят акциите си в клиентски подсметки при "Авал Ин" - АД. При подаване на заявка до инвестиционния посредник от негов клиент за записване на акции на "Елма" - АД, срещу права инвестиционният посредник незабавно подава нареждане до "Централен депозитар" - АД, и уведомява за постъпилата заявка ИП "Авал Ин" - АД, който обслужва емисията. При получаването на уведомлението ИП "Авал Ин" - АД, незабавно подава насрещно нареждане от името на "Елма" - АД, до "Централен депозитар" - АД, съгласно процедурите на последния. При подаване на заявка за записване на акции срещу права до ИП "Авал Ин" - АД, от негов клиент, ИП "Авал Ин" - АД, подава нареждане от името на клиента и нареждане от името на "Елма" - АД, до "Централен депозитар" - АД, съгласно процедурите на последния. 3.8. Специалната набирателна сметка на "Елма" - АД, за заплащане на новите акции в "HVB Bank Biochim", клон Троян, е № 5010421310, банков код 66076736; съгласно чл. 89, ал. 1 ЗППЦК набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписването на увеличаването на капитала в търговския регистър 4.Приложим ред, ако всички предложени акции бъдат записани преди края на подписката; ако всички предложени акции не бъдат записани преди края на подписката; ако до края на подписката бъдат записани повече акции от предложените; ако всички акции от тази емисия бъдат записани и платени преди крайния срок за записване, "Елма" - АД, уведомява Комисията по финансов надзор (КФН) в срок 3 работни дни от приключване на записването (подписката) съгласно чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК и предприема незабавно необходимите действия по регистрация на емисията в "Централен депозитар" - АД, и "БФБ - София", АД; ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички акции, капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции; увеличаването на капитала с права изключва възможността за записване на повече от предложените акции 5.Ред и срокове за връщане на набраните вноски и дължимите лихви в случай, че увеличението на капитала не бъде вписано в търговския регистър: В случай че увеличението на капитала не бъде вписано в търговския регистър, "Елма" - АД, уведомява за това незабавно КФН, Българска фондова борса и "Централен депозитар" - АД, публикува в два централни ежедневника (в. "Пари" и в. "Сега") съобщение в 3-дневен срок от влизане на съдебното решение за отказ в сила и възстановява получените суми в 30-дневен срок от уведомлението, по следния ред: внесените суми заедно с начислените от банката лихви, ако има такива, ще бъдат възстановявани от "HVB Bank Biochim", клон Троян, на инвеститорите чрез превод по посочена от тях банкова сметка или в брой на адреса на банката и на нейните клонове съгласно предоставен на банката списък на лицата, записали и платили акции 6.Получаване на удостоверителните документи за издадените акции: след вписване на увеличението на капитала в търговския регистър "Авал Ин" - АД, София, регистрира емисията акции в "Централен депозитар" - АД, след което последният издава в 14-дневен срок депозитарни разписки на акционерите за притежаваните от тях акции; след издаването им от "Централен депозитар" - АД, разписките ще се предават на акционерите или на упълномощени от тях с изрично нотариално заверено пълномощно лица, безсрочно, в седалището на "Елма" - АД, Троян, ул. Академик Ангел Балевски 1, от определено от съвета на директорите длъжностно лице, като раздаването ще започне в двуседмичен срок от издаването на разписките 7.Ред за прехвърляне на акциите. В устава на "Елма" - АД, не съществуват условия или ограничения за прехвърляне на акциите; прехвърлянето на акции се извършва съгласно изискванията на ЗППЦК, подзаконовите актове по прилагането му, борсовия правилник и правилата на "Централен депозитар" - АД 8.Инвестиционен посредник "Авал Ин" - АД, София, пл. Славейков 1а, ет. 2, телефон: 986 09 11, факс: 987 72 73, електронен адрес: aval.in@ibn.bg 9.Планирано използване на набрания чрез тази емисия капитал. Средствата, набрани от планираното увеличение на капитала, ще се използват за осъществяване на система от мероприятия, които ще гарантират техническото и технологичното обезпечаване на заложеното поетапно увеличаване на производството и достигане на средномесечно производство над 30 хил. бр. двигатели и повишаване на конкурентоспособността на дружеството чрез скъсяване на доставните срокове, снижаване на себестойността и гарантиране на високото качество на изделията 10.Рискове за лицата, придобили акции на дружеството. Основният риск за лицата, придобили акции на дружеството, е вероятността тяхната инвестиция да не генерира желаната възвръщаемост поради понижение на цената на акциите или липса на други доходи от тях, както и невъзможността те да бъдат продадени бързо и на желаната от инвеститорите цена, доколкото пазарната цена на акциите се формира в резултат на търсенето и предлагането на ценни книжа.