Компании от Саудитска Арабия искат да последват примера на петролния гигант Saudi Aramco и да предложат активите си на на международните капиталови пазари в опит да привлекат чуждестранни инвестиции. За целта те вече преговарят с най-голямата банка в САЩ - JPMorgan, която е един от съветниците на Aramco за негово първично публично предлагане (IPO), съобщава Reuters.

Листването на петролния гигант е част от мащабните икономическите реформи, предприети от престолонаследника Мохамед бин Салман (т. нар. Визия 2030), чиято цел е да намалят зависимостта на кралството от "черното злато".

Рияд прави най-голямото публично предлагане на акции през 2018-а

Рияд прави най-голямото публично предлагане на акции през 2018-а

За тогава е планирано IPO-то на енергийния гигант Saudi Aramco

"Ако искате тези компании да растат, те трябва да имат достъп до международните капиталови пазари", каза пред Reuters Даниел Пинто, изпълнителен директор на инвестиционната банка на JPMorgan.

"Местни компании изразиха интерес към нас. Те са на предварителен етап ", каза той в интервю в Абу Даби. Това е първият път, в който влиятелен банкер заявява, че саудитски фирми, различни от Aramco, могат да търсят IPO в чужбина.

“Уолстрийт” може да приюти най-голямото предлагане на акции в историята

“Уолстрийт” може да приюти най-голямото предлагане на акции в историята

След рекорда на Alibaba преди три години

Правителството в Рияд подготвя продажбата на около 5% от Aramco през 2018 г. - ход, с който се надява да събере около 100 млрд. долара, което ще го превърне в най-голямото публично предлагане в света.

JPMorgan има дълбоки връзки с правителството и фирмите в Саудитска Арабия, като работи в кралството повече от 80 години. Ролята на банката в предстоящото IPO на Aramco обаче остава неясна.

Инерция

JPMorgan разговаря и с други фирми от Персийския залив, за да предложи активите им на международните пазари. Листване в Ню Йорк, Лондон, Хонг Конг или Сингапур би могло да увеличи ликвидността на тези компании и да ги направи по-привлекателни за международните инвеститори.

"Когато имате такъв тип инерция, хората ще видят ползата от наличието на много ликвиден запас. Други компании в региона вероятно ще последват примера им", посочи Пинто.

Saudi Aramco готви инвестиции за $300 милиарда

Саудитски петролен гигант планира инвестиции за $300 милиарда

Парите ще бъдат вложени през следващите 10 години

По-рано през тази година Оман заяви, че планира да предложи акции на някои държавни енергийни компании надолу по веригата към обществото. Катар и Кувейт вероятно също обмислят планове за листване на енергийни активи.

JPMorgan обмисля да увеличи броя на служителите си с 30% в Саудитска Арабия през следващите 2 до 3 години, тъй като се разширяват възможностите за бизнес.

Най-голямата петролна компания избира кой ще я съветва за дебюта й на фондовата борса

Най-голямата петролна компания избира кой ще я съветва за дебюта й на фондовата борса

Той предстои през 2018-а

"Саудитска Арабия преминава през масивна трансформация, тъй като разнообразява икономиката си. През изминалата година инвеститорите реагираха положително на тази новина", каза Пинто.

Приходите на банката от Саудитска Арабия и останалата част от региона се очаква да се повишат от друга рекордна година на продажби на облигации, тъй като по-ниските цени на петрола ограничиха способността на банките да финансират инвестиции и да финансират държавния бюджетен дефицит.

Saudi Aramco е най-скъпата компания в света? Някои не мислят така

Saudi Aramco е най-скъпата компания в света? Някои не мислят така

Експерти и анализатори поставят под въпрос капитализацията на петролния гигант

Пускането на облигации, деноминирани в долари, от Персийския залив достигна около 80 млрд. долара, което надминава рекордните 63.5 млрд. долара през цялата 2016 г., показват данните на Reuters.

"Необходимостта от пускане (на облигации) ще продължи да съществува, но ще бъде по-малка през следващата година заради по-високите цени на петрола и по-ниските дефицити, както и защото такова голямо рефинансиране беше направено тази година", каза Пинто.

Жестокият принц и саудитската "игра на тронове"

Жестокият принц и саудитската "игра на тронове"

Реформаторът Мохамед бин Салман разчисти опонентите си по пътя към властта

Банкерът подкрепи антикорупционната кампания на престолонаследника принц Мохамед бин Салман, при която бяха арестувани членове на кралското семейство, министри и бизнесмени, включително и някои от най-богатите и могъщи хора в кралството.

"Ако това е направено по правилния начин и заради правилните причини, е добре да се извърпи за бъдещето на царството", заяви Пинто.

"Бразилия премина подобен процес. В дългосрочен план, справянето с тези въпроси е много важно", каза той.

Чистката в Рияд удари най-богатите, заплашвайки състояние за $33 милиарда

Чистката в Рияд удари най-богатите, заплашвайки състояние за $33 милиарда

Потърпевши са кралски особи, бизнесмени и братът на Осама Бин Ладен