Повече от 250 инвеститора са участвали вчера в новата емисия облигации, която ще бъде емитирана на 3 юли 2014 г., съобщиха от Министерство на финансите. Съвкупната стойност на заявените поръчки е възлязла на 3.7 млрд. евро.

България е успяла да привлече разнообразна инвеститорска база, много добре диверсифицирана както по географски признак, така и по видове инвеститори.

Окончателното разпределение по региони е, както следва: Обединеното кралство 37%, Германия и Австрия 18%, България 15%, ЦИЕ 5%, САЩ офшор 4%, Бенелюкс 4%, Франция 4%, Азия 3%, Швейцария 2%, останалата част на Европа и други 8%. По видове инвеститори съставът е: инвестиционни фондове 61%, банки и частни банки 17%, застрахователни и пенсионни фондове 15% и централни банки и държавни инвестиционни фондове 7%.

Общата стойност на заявените поръчки е нараснала бързо до над 4,0 млрд. евро в резултат на изключително силния инвеститорски интерес, което е позволило да се намали ориентировъчната доходност с 10 б.п. до средна цена на лихвените суапове +160 и да стартира емисията на това ниво. В резултат на тези усилия България e успяла да осъществи сделката за 1 493 млн. евро и да осигури най-ниския досега купон за свои еврооблигации.

Кратка информация:

Емитент: Република България
Кредитен рейтинг: Baa2 (Moody's) / BBB- (S&P) / BBB- (Fitch)
Водещи мениджъри на емисията: Citi, HSBC и JP Morgan

Номинал: 1 493 000 000 евро
Дата на падежа: 3 септември 2024 г.
Купон: 2.95%, годишно, начало 3 септември 2015 г.
Спред спрямо средната цена на
лихвените суапове: +160 базисни пункта

Емисионна цена: 99.085%
Доходност: 3.055%