Германският автомобилен концерн Volkswagen AG планира да пласира акции на производителя на луксозни спортни автомобили Porsche AG на фондовата борса във Франкфурт. Очаква се цената на ценните книжа да е 76,5 - 82,5 евро за акция.
Както съобщиха от компанията, VW възнамерява да продаде 113,875 милиона преференциални акции на Porsche и да събере 8,71-9,39 милиарда евро. В същото време оценката на Porsche може да варира от 70 до 75 милиарда евро, а това IPO може да стане най-голямото в Европа тази година.
Сред ключовите купувачи на акциите VW посочи държавните инвестиционни фондове на Норвегия, Катар и Обединените арабски емирства, както и инвестиционната T Rowe Price Group Inc. Тези инвеститори планират да подадат оферти за закупуване на акции за общо 3,7 милиарда евро, инфоримра Bloomberg.
Дебютната търговия с книжата на Porsche е насрочена за 29 септември.
Както беше съобщено по-рано, в подготовка за листване на Porsche VW раздели акционерния капитал на компанията на 50% обикновени акции и 50% привилегировани акции без право на глас.
VW ще пусне на фондовата борса само 25% от привилегированите акции на компанията.
Друга стъпка ще бъде придобиването от семейството основатели на Porsche, което притежава мажоритарен дял във VW, на 25% плюс една акция от обикновените акции на Porsche или такива с право на глас чрез инвестиционния фонд Porsche Automobil Holding SE.
VW съобщи, че е подписал споразумение за прехвърляне на акции на Porsche Automobil Holding на 18 септември.
В случай на успешно IPO Volkswagen AG възнамерява да разпредели 49% от приходите на своите акционери под формата на специални дивиденти. Плащанията вероятно ще се извършат в началото на 2023 г., казаха от компанията.
USD
CHF
EUR
GBP
