Руската металургична компания "Северсталь" осъществи първично публично предлагане на Лондонската Фондова борса на акционерен дял от 9.1%. Обявената цена за акция е била $12,5 - съобщава ИНТЕРФАКС.

В съответствие с цената, капитализацията на компанията е възлязла на $12,70 млрд. На инвеститорите са били предложени 85 милиона акции на "Северсталь"и GDR (глобален депозитарен сертификат). Освен това е предложено преимуществено право за изкупуване на 12,75 млн. акции. Тикерът, под който ще се търгува компанията, е SVST.

По този начин са привлечени средства в размер на $1,063 млрд.

Глобални съ-координатори на борсовата сделка са Citigroup, Deutsche Bank и UBS Investment Bank. Продаващ акционер са Frontdeal Limited.

В настоящия момент уставния капитал на „Северсталь" е 9.3 милиона рубли, който е разделен на 930 784 000 акции с номинална стойност една копейка.

След ИПО, "Северсталь" планира да увеличи капитала си чрез открита подписка за допълнителни обикновени акции. Федералната служба по финансовите пазари е регистрирала още на 17.10 допълнителна емисия от 85 милиона акции. Очаква се, че ще ги изкупи основният бенефициент на „Северсталь" Алексей Мордашов (притежател на 89% от акциите на компанията). Според други източници, Мордашов възнамерява да продаде 10% - ен дял от акциите си в „Северсталь".

От Лондон информацията на AFP е, че в средата на сесията цената е варирала между 11.0-13.5 долара за акция. Според изявление, цитирано от медията, днес е започнала условната търговия, а действителната продажба ще стартира на 14 ноември.

Печалбите от борсовото предлагане, медията цитира намеренията на „Северсталь", ще се използват за подобряване на производствените поделения и потенциално за джойнт - венчъри и придобивания. Пари ще са нужни, защото шестият по обем производител на стомана в света иска да настигне глобалният лидер Arcelor Mittal.

10% от „Северсталь" вече са пуснати на Московската борса. След като Лондонското ИПО завърши, около 20% от капитала на дружеството ще се продава публично.

Между другото, с ИПО на Лондонската борса „Северсталь" следва примера на доста други руски промишлени гиганти: производителят на стомана Евраз, нефтения мастодонт Роснефт, веригата супермаркети Пятерочка и комуникационния конгломерат Система.

Ако се оценят данните за мащаба на"Северсталь", може да останем с впечатление, че въпросното ИПО в Лондон е по-скоро въпрос на престиж и международни контакти. За 2005 г. оборотът на производителя на стомана е бил 11.714 милиарда долара. В компанията са заети 150 хиляди души. Инвестициите са 1.8 милиарда долара. Казва се, че активите на «Северсталь-групп» се държат от "15 субъекта в РФ, а също и в САЩ и страните на ЕС".

На снимката - Мордашов (вдясно) по време на провалилите се преговори по-рано през годината за сливане на Северсталь с Arcelor Mittal.